莱美药业拟定增募资不超10.96亿元 中恒集团认购约9.5亿元

北京商报讯（记者 刘凤茹）3月8日晚间，莱美药业（300006）披露非公开发行A股股票预案显示，公司拟定增募资不超10.96亿元。其中广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）认购约9.5亿元。

具体预案显示，莱美药业此次非公开发行股票的数量为不超过约2.44亿股（含本数），未超过公司本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。莱美药业非公开发行股票募集资金总额为不超过约10.96亿元（含本数），此次发行的发行对象为中恒集团、中恒同德和广投国宏共3名特定投资者。其中中恒集团拟认购约9.5亿元。在扣除发行费用后，莱美药业募集资金净额将用于偿还借款及补充流动资金，其中7亿元用于偿还借款，剩余部分用于补充流动资金。

截至预案公告日，莱美药业实际控制人邱宇直接持有公司的股份数量约1.84亿股，占公司总股本的22.71%；中恒集团直接持有公司的股份数量约3631.5万股，占公司总股本的4.47%。

据悉，2020年1月20日，莱美药业实际控制人邱宇曾与中恒集团签署《表决权委托协议》。该协议生效后，中恒集团将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。

莱美药业表示，通过本次非公开发行，公司将进一步加快国资引入，与中恒集团建立全面、深入的战略合作关系。中恒集团将从资金和产业资源上支持公司发展：一方面，中恒集团将牵头参与本次认购，为公司提供资金支持，可以优化公司资产负债结构，提升公司授信水平及融资能力；同时，通过双方的战略合作，中恒集团可以充分调动优质产业资源，更好地支持公司业务发展，提升公司在甲状腺疾病领域的竞争优势，有利于公司以抗肿瘤、消化道、抗感染等细分优势领域为基础，打造甲状腺疾病领域头部企业，推动公司的长期健康稳定发展。