一季度券商IPO承销成绩单揭晓 收入总额翻倍、七成公司颗粒无收

一季度券商IPO承销成绩单揭晓 收入总额翻倍、七成公司颗粒无收

北京商报讯(记者 孟凡霞 马嫡)在疫情影响之下,券商2020年第一季度投行IPO承销情况“收成”如何?4月6日,北京商报记者根据Wind数据统计,2020年首季有24家券商有IPO承销保荐收入进账,合计获得承销费28.07亿元,同比大涨100.71%。不过,92家拥有承销保荐资格的券商中,仍有68家券商当季收入挂零,占比73.01%,行业分化趋势明显。

就2020年一季度承销收入排行榜来看,当季有6家券商收入超过2亿元,中金公司揽入4.44亿元承销费登顶榜首位置,其次是中信建投,一季度收入3.42亿元,两家公司市场份额占据了券商IPO承销总收入的近三成。光大证券位列第三位置,收入2.54亿元,中信证券、广发证券、国金证券居于四五六席位,一季度分别收入了2.48亿元,2.27亿元、2.2亿元。

从一季度券商IPO承销数量和募集资金两项指标来看,市场份额也继续向头部券商集中。IPO承销数量方面,中金公司以8个首发承销项目居首,广发证券承销6个项目位列第二名,中信建投、光大证券分别承销5家,居于第三名,国金证券、中信证券均承销4家,并列第五位。

就募集资金情况来看,2020年一季度券商合计IPO承销募集资金786.22亿元,相比去年一季度的255.63亿元增长了207.56%。两家公司IPO承销募集资金超过100亿元,中信建投募资319.53亿元,市场份额占据了40.64%,中金公司募资122.6亿元,市场份额占15.59%,中信证券、国金证券、广发证券位列三四五席位,分别募资77.8亿元、54.78亿元、33.91亿元。

值得注意的是,在疫情影响下,2020年一季度券商IPO承销收入和募集资金仍然大涨,这其中,科创板上市业务贡献功不可没。Wind数据显示,2020年1-3月,沪深两市共新增51家上市企业,其中科创板企业新增数量就达到24家。在分析人士看来,头部券商在IPO承揽与发行方面,正体现出整体服务优势,科创板的推出,更加剧了券商投行业务分化。

谈及在疫情影响下,券商首季IPO承销业务仍然收获亮眼的成绩单,券商投行从业人士何南野对北京商报记者表示,2019年12月之后有很多过会待发行的项目成功发行,同时在疫情发生之前,很多项目材料都已经报送到证监会,需要券商后续补充的材料很少,疫情发生之后,IPO审核依旧保持线上审核的常态化,券商IPO承销收入也未受影响。

今年一季度,新股常态化发行稳步推进,Wind数据显示,2020年1-3月证监会发审委共审核53家首发上会项目,过会数量达50家,过会率94.34%。过会率和过会数量均较去年同期明显增高,2019年同期首发项目审核16家、过会12家,通过率75%。

近期越来越多行业进入全面复工复产状态,有券商人士对记者表示,当前,各大投行已全面复工,客户拜访、尽职调查等各项工作都在有序开展之中。现场检查环节,依旧是券商等中介机构人员进驻到客户公司,在现场完成,涉及需要远程访谈的对象,如客户和供应商等,目前都是通过线上视频的方式来实现。

谈及疫情的影响在二季度会否持续,何南野指出,疫情对投行业务的影响在二季度会持续一段时间,主要原因并不是疫情对项目尽职调查进度的影响,因为很多尽调工作都能在线上完成。最主要的影响是很多拟IPO公司受疫情影响,业绩出现明显的下滑,有可能会推迟IPO的进展,甚至撤回报会材料,由此对券商前期储备项目会产生一定的影响。

而从全年来看,业内人士指出,科创板企业持续扩容有望进一步激活券商业绩,预计券商股权融资仍将迎来较大发展并陆续进入业绩兑现期,投行业务将继续为券商业绩带来增量贡献。

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