银行2019存贷脸谱：浦发银行放贷最激进，交行存贷利差水平最低

很多人都感受到了银行揽存越来越高的“热情”，已经发布完年报的银行也显示出揽存成本在水涨船高。

究竟上市银行2019年存贷情况如何，《全球财说》试图进行拆解。

股份制行贷款投放最激进

毫无悬念，存款和贷款总额平均水平最高的是国有行，最低的是农商行。

工行无论是贷款还是存款，当仁不让均占据第一位，建行存款要较农行稍逊一筹，但贷款投放高于农行。去年邮储银行实现上市后，交行多项指标的排名都向后退了一个位次，存款也是如此，同时在国有行中，只有邮储银行和交行存款总额低于10万亿元，邮储行约为9万亿，交行约为6万亿。

2019年存款总额前10名

数据来源：Wind、2019年年报

在地方性银行中，存款高的以北京银行和上海银行为首，存款低的基本都是农商行。在存款总额排名后10位中，仅有青岛银行、西安银行两家城商行，即这两家银行存款总额在城商行中排名垫底。而在所有银行中存款最低的是张家港行，其次是江阴银行和苏农银行。

2019年存款总额后10名

数据来源：Wind、2019年年报

《全球财说》计算发现，工行存款是张家港行的逾250倍！其实也不必惊奇，作为“宇宙行”，经营网点遍布全国，网点数量也必然百倍于地方银行了。

我们先分析存款情况只是个铺垫，一个绝对数孤立看意义并不大，目的是要通过存款情况来了解各银行贷款投放风格及真正的揽存能力。

银行必定是有了足够的存款才敢于放贷盈利，而此时就能显示出银行一定的风格特色。

曾经监管标准将存贷比死死定位在75%，不允许突破，对此曾经很多银行对此都很有意见，直到2015年，这一监管标准被剔除。

从银行盈利的角度，存贷比越高越好，因为存款是要付息的，即所谓的资金成本，如果一家银行的存款很多，贷款很少，就意味着它成本高，而收入少。理论上看，将存款全部用于贷款将获得更高的收入。但是，从风险角度看，存贷款比例又不能过高，毕竟客户将资金存放银行并不是无限期，随时都有可能提取资金，因此银行还必须要有存款准备金。

《全球财说》研究发现，股份制行贷款投放风格普遍偏激进，存贷比排名前10的银行中有8家股份制行，一家城商行、一家国有行。

存贷比最高的是浦发银行，高达109.49%！也是唯一一家超过100%的银行。进入前10名的城商行是北京银行，其排名第5，交行排名第10。

2019年存贷比前10名

数据来源：Wind、2019年年报

贷款投放激进就必能带来高收益吗？答案是否定的。

浦发银行2019年经营业绩表现平淡，多项盈利能力指标反而下降，不良双升，不良贷款率在上市股份制行中属于最高水平，更让人揪心的是，浦发银行2019年末作为原告已起诉尚未判决的诉讼有1.3万笔，涉及金额高达360.1亿元。该行作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有245笔，涉及金额24.36亿元。同时该行拨备覆盖率水平很低，为133.85%，不仅是在上市股份制行中排名垫底，更是早已打破此前的第一道150%的监管红线，距离第二道130%的监管红线，也仅是个位数之遥。

除了邮储银行，存贷比低于75%的银行都集中在地方银行中。这也从侧面说明地方银行正面临“优质资产荒”，由于经营地域范围等的限制和影响，地方银行为贷款找投向出路要较大中型银行艰难。

值得注意的是，邮储银行存贷比在所有上市银行中排名倒数第一名，其存贷比仅有53.41%。

2019年存贷比后10名

数据来源：Wind、2019年年报

地方银行存贷利差平均水平高

邮储行存贷比率低，显然尚没有充分利用其资金成本低的优势，该行2019年存款平均成本率在上市行中最低，也可以理解为其揽存最为容易。不过《全球财说》认为揽存能力最强的还不是邮储行，而是建行，毕竟建行的存款总额要远高于邮储行，而存款平均成本率则为1.57%，仅比邮储行高出0.02个百分点。

2019年存款平均成本率最低10名

数据来源：Wind、2019年年报

近年来，各银行资金成本普遍呈现出水涨船高之势，存款成本逐年提高。从银行类型看，国有行存款成本相对最低，股份制行其次，地方银行存款成本相对最高，当然其中也有例外。

《全球财说》研究发现，郑州银行、江苏银行、浙商银行存款平均成本最高，分别为2.58%、2.55%和2.53%。交行是唯一一家存款平均成本超过了2%的国有行，为2.35%。

2019年存款平均成本率最高10名

数据来源：Wind、2019年年报

成本高定价就会高，这是通用的商业准则。

《全球财说》发现，与存款成本排序水平相反，贷款收益率水平高的是地方银行，国有大行贷款收益率水平相对较低。具体来看，贷款平均收益率最高的5家银行分别是常熟银行、郑州银行、苏州银行、浙商银行和紫金银行。

2019年贷款平均收益率最高前5名

数据来源：Wind、2019年年报

贷款平均收益率排名靠后的银行普遍都是国有行，然而有一个例外，股份制行中的佼佼者招行贷款平均收益率居然还低于国有行，成为贷款平均收益率水平最低的银行。

2019年贷款平均收益率后5名

数据来源：Wind、2019年年报

说到根本，在主要还是靠吃利差生存的中资银行，存贷利差水平就显得比较重要。

《全球财说》研究发现，2019年存贷利差平均水平高的还是地方银行，排在前5名的分别是常熟银行、苏农银行、紫金银行、宁波银行和青岛银行。

存贷利差平均水平最低的是交行，其次是平安银行、光大银行、浦发银行和上海银行。

2019年上市银行存贷利差平均水平表

作者：王莉

出品：全球财说