中国平安：旗下两子公司拟认购招商蛇口非公开发行股份

上证报中国证券网讯（记者 黄蕾）6月7日晚间，中国平安公告称，截至本公告披露日，平安资管、平安人寿已与招商蛇口签订战略合作协议，平安资管已与招商蛇口签订附条件生效的非公开发行股份认购协议。

根据认购协议，平安资管同意在本次非公开发行方案未发生变化的情况下，不可撤销地按照认购协议约定的价格16.58元/股，以现金认购招商蛇口本次非公开发行的股份，认购股份数量和具体金额将另行签署补充协议确定。

中国平安表示，本次关联交易尚待相关交易主体的内部有权决策机构审议，国有资产监督管理部门或其他有权单位批准，以及中国证监会核准。本次关联交易尚存在不确定性。

平安资管、平安人寿均为中国平安旗下核心子公司。

同日，招商蛇口亦公告称，公司拟通过发行股份、可转换公司债及支付现金的方式向深圳市投资控股有限公司购买其持有的深圳市南油（集团）有限公司24%股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。

为提高公司盈利能力，进一步提升公司整体实力，招商蛇口拟通过本次非公开发行引入平安资管、平安人寿作为战略投资者并与其签署战略合作协议。

招商蛇口表示，各方将充分发挥各自优势，实现合作共赢，在公司治理、智慧园区、智慧康养、智慧建筑、保险保障、投融资等各方面深化合作，共同推动公司在城市和园区综合开发运营领域的发展壮大。

在阐述引入战略投资者的商业合理性时，招商蛇口表示，平安资管、平安人寿及其所属中国平安集团是国内大型综合金融服务集团，近年来紧密围绕主业转型升级需求，持续加大科技投入，并同步将创新科技深度应用于构建“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈，在“金融+科技”领域积累了丰富的行业领先经验和成功实践。

招商蛇口进一步表示，公司引进平安资管、平安人寿作为战略投资者，双方将在园区、写字楼、综合体、商业、健康、养老等业务领域建立全面、深入的战略合作关系，通过充分调动各方优质产业资源及创新技术，助力公司实现产品与服务升级和业务扩张发展。此外，引入战略投资者有助于公司优化治理结构、提升管理水平、增强资本运作能力等，为公司未来长远发展提供保障，实现公司持续高质量发展。

招商蛇口在其公告中阐述了“战略投资者的基本情况及股权结构”：招商蛇口拟以发行股份、可转换公司债及支付现金的方式购买南油集团24%股权并向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。平安资管接受平安人寿委托，以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份，发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东。