助力疫情防控  中国银行协助亚洲基础设施投资银行 发行首支熊猫债

助力疫情防控 中国银行协助亚洲基础设施投资银行 发行首支熊猫债

2020年06月13日 11:27:36
来源:北京商报

6月11日,中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人,协助亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)成功完成首期30亿元熊猫债券发行,为期三年。

本期债券共获得约83.40亿元认购,认购倍数2.78倍,票面利率2.40%。作为疫情防控债券,本期债券募集资金中预计约25亿元将用于为中国疫情防控相关项目提供融资支持。

据了解,本支债券是亚投行第一次发行以人民币计价的债券,也是自2018年熊猫债新规发布后首个国际评级AAA级发行人进入银行间市场发行的熊猫债,此次发行对该市场持续优质发展起到了很好的促进作用。

自新冠肺炎疫情发生以来,中国银行北京市分行持续深入贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的决策部署,认真落实中行总行各项工作安排,在债券市场上,充分发挥专业优势,全力支持与疫情防控相关的债券承销工作。其中,在亚投行熊猫债发行过程中,中国银行协助发行人开展了数十场线上路演,并邀请多国央行及境内大型投资人参与。最终债券投资者中境内占比35%、境外占比65%。

作为我国全球化和综合化程度最高的商业银行,近年来,中国银行抢抓市场机遇,积极参与境外各类主体人民币债券发行,并凭借强大的国际化业务优势、广泛的债券承分销网络,以及丰富的熊猫债业务经验优势,不断为熊猫债市场拓展发行主体,持续协助推进中国资本市场开放进程。此次,协助亚投行成功发行疫情防控债券,中国银行再一次以其专业的承销能力保驾护航,用实际行动贡献着中行力量,助力打赢疫情防控阻击战。

未来,中国银行还将持续践行国家战略,搭建好中国与国际资本市场的桥梁,进一步促进金融双向开放。