民生证券27%股权被泛海控股42亿元转让:22名新股东中上海国资领衔,一上市公司董秘在列

民生证券27%股权被泛海控股42亿元转让:22名新股东中上海国资领衔,一上市公司董秘在列

2020年08月31日 21:19:15
来源:每日经济新闻

图片来源:摄图网

8月31日晚间,泛海控股发布公告称,公司将以42.29亿元的总价格,向张江集团、张江高科等22家投资者转让民生证券共31.07亿股股份(约占民生证券目前总股本的27.12%)。本次股份转让完成后,公司对民生证券持股比例将由71.64%降至44.52%,民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。

22名新股东来自四面八方 洋河股份董秘将参与

相关资料显示,民生证券成立于1986年,前身为郑州市证券公司及黄河证券有限责任公司,2002年更名为民生证券。按照公告估算,本次民生证券的股权转让价格为1.36元/股。

泛海控股表示,本次转让民生证券股权,目的是“为充分利用优质社会资源、增强民生证券发展实力,并进一步优化民生证券公司治理架构、提高其规范运作水平,实现企业持续发展经营目标”。从公告来看,22家投资者可谓阵容豪华:既有上海国资,也有财务投资机构,还有个人投资者。

上海国资方面,上海张江(集团)有限公司获得3.67亿股民生证券股份,持股比例将达到3.21%。上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海浦东投资控股(集团)有限公司、申能(集团)有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司等也将获得不同比例的民生证券股票。

上海国资进驻民生证券,对行业和市场来说都不算是意料之外的事。今年早些时候,已有关于民生证券会将注册地址从北京搬到上海的消息。而泛海控股的公告显示,民生证券目前注册地址已经变更为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室。

除上海国资外,多家财务投资机构也趁本次泛海控股转让民生证券股权之机入主。如西藏腾云投资管理有限公司、绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业(有限合伙)各自获配5.58亿股、1.05亿股和1.05亿股。西藏腾云也因此成为本次参股民生证券受让股份最多的机构。

两名个人投资者也参与了本次民生证券股权转让。田三红获得了1.84亿股,丛学年获得了3673.76万股。公告显示,田三红供职于武汉长江创业投资有限公司;丛学年供职于江苏洋河酒厂股份有限公司。值得一提的是,洋河股份的董秘便是丛学年,他持有277.8万股洋河股份股票,以8月31日洋河股份收盘价141.09元计算,市值高达3.92亿元。

明确提出积极推进民生证券上市

从财务数据来看,2019年和2020年上半年,民生证券均给市场交出了较为令人满意的业绩答卷。

2019年,民生证券实现营业收入26.88亿元,同比增长84.28%;实现净利润5.32亿元,同比增长461.08%(以上数据经审计)。2020年上半年,民生证券实现营业收入15.60亿元,同比增长16.16%,实现净利润4.06亿元,同比增长56.89%(以上数据未经审计),经纪、投行、固收等主要事业部均实现效益或规模提升,其中投行业务表现突出,IPO过会数量12家、在审IPO及再融资项目38家(其中IPO 29家、再融资9家)。

但从绝对数据来看,民生证券资本规模和盈利水平还只能算是行业中游水平。根据中国证券业协会统计数据,2019年民生证券净资产和净利润均排名行业第42位。

泛海控股表示,在本次引进战略投资者、优化股权结构的基础上,下一步民生证券将进一步加快推进筹划上市事宜。相关各方将深入研究监管政策,密切关注市场形势,本着灵活务实的态度,采用合法合规的方式,积极推进民生证券上市事宜。待形成具体方案后,各方将按照相关规定的要求,尽快履行相应的审议程序和信息披露义务。

毋庸置疑的是,本次仅有1.36元/股的战略投资者入股成本非常低廉。一旦民生证券上市,又将为这次参与的22名投资者带来丰厚回报,尤其是相关参股的已上市公司又可凭借此次投资增厚业绩。

每日经济新闻