卓越商企宣布于港交所主板上市计划 中国及高端商企物业服务市场领先的商务物业管理服务提供商

2020年10月6日，中国领先的商务物业管理服务提供商─卓越商企服务集团有限公司（「卓越商企服务」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」），宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划。

卓越商企服务计划全球发售300,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中约270,000,000股发售股份将用作国际发售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余约30,000,000股发售股份将作香港发售（可予重新分配），作价每股9.30港元至10.68港元。

公司将于2020年10月7日上午9时开始于香港公开发售，至2020年10月12日中午12时截止（使用网上白表eIPO完成电子认购申请截止于2020年10月12日上午11时30分）。股份预计将于2020年10月19日开始于联交所进行买卖，股份代号为6989。股票将以每手买卖单位1,000股股份进行买卖。

海通国际资本有限公司及招银国际融资有限公司为联席保荐人。海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司及农银国际融资有限公司为联席全球协调人。海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、农银国际融资有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司及平证证券（香港）有限公司为联席账簿管理人。海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司及平证证券（香港）有限公司为联席牵头经办人。

为配合国际配售，卓越商企服务已与9家基石投资者（「基石投资者」）订立基石投资协议，据此，基石投资者协议投资合共1.5亿美元以认购合共116,363,000股国际配售股份，假设发售价为每股股份9.99港元（即指示性发售价范围的中位数）。该9家基石投资者包括Tencent Mobility Limited（腾讯控股有限公司的全资附属公司）、Gorgeous Tulips Limited（JD.com, Inc. 的全资附属公司）、南方基金管理股份有限公司、Snow Lake China Master Fund、3W Fund Management Limited、奥陆资本有限公司、GSC Fund 1及Vision Fund 1（两者均为Foresight Orient GlobalSuperior Choice SPC的子基金）、璞石资本有限公司及铭基基金。

中国领先商务物业管理服务提供商，拥有良好的往绩纪录及强大品牌知名度

自1999年成立以来，卓越商企服务专注于提供商务物业管理服务，透过向不同商务物业提供广泛的服务，并已发展为中国商务物业管理的行业领导者，尤其是高端商务物业管理的行业领导者。截至2020年5月31日，卓越商企服务在34个城市拥有331个在管项目，总面积为2,580万平方米。公司的在管物业大部分位于中国一线及新一线城市。除了基本物业管理服务外，亦开发范围广泛的增值服务以满足客户需要，包括资产服务、企业服务及特定增值服务。公司亦是市场上为数不多的专业为商务物业提供综合服务的物业管理服务提供商之一。根据弗若斯特沙利文报告，按于2019年的商务物业提供基本物业管理服务所得收入计，卓越商企服务在中国商务物业服务提供商中排名第四，在大湾区商务物业服务提供商中排名第二。此外，根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，按向高端商务物业提供基本物业管理服务所得收入计，公司在中国商务物业管理服务提供商中排名第三，在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第一。

卓越商企服务已形成一个强大的品牌并获得多项荣誉及奖项。据中国指数研究院所示，公司于2017至2020年荣获中国物业服务百强企业，及于2019年获评为中国办公物业管理优秀企业之一及值得资本市场关注的房地产服务商。

全生命周期物业管理服务及全行业链资产服务，实现客户资产价值最大化

卓越商企服务致力延长客户物业的使用年限及使其价值最大化。公司为在管物业提供贯穿全生命周期的物业管理服务，旨在提高可持续性并维持高水平的出租率和租金溢价。通过覆盖客户物业全生命周期的物业管理服务，公司致力实现延长物业及附属设施使用年限，以及减少设施使用年限内的运行费用支出，提升客户盈利能力。同时，公司亦提供全链条各种资产服务，包括前期物业顾问咨询服务、二手物业资产租售代理服务及空间运营服务，以实现客户物业的价值最大化及使公司的收入来源多样化。

卓越商企服务的写字楼及商务综合体管理服务深受客户高度评价。根据北京赛惟咨询有限公司的资料，卓越商企服务在管的10栋写字楼及商务综合体468名用户中，约99%对公司的物业管理服务表示满意，较中国行业平均水平约95%为高，因此认为卓越商企服务是商务物业管理行业的标杆。

定制化综合服务能力，赢得各行业知名企业的青睐，带来稳定优质的长期客户资源

提供定制化综合企业服务的能力是卓越商企服务吸引大客户的重要竞争优势。公司为各行各业的市场龙头公司提供服务，包括中国的互联网公司、高科技公司及金融机构。据弗若斯特利沙文报告，在中国十大互联网公司中，卓越商企服务为其中7间提供服务，例如，卓越商企服务分别自2010年及2014年，为一家中国领先跨国互联网公司及领先高科技公司提供服务。公司相信，提供优质企业服务的能力，使得卓越商企服务成为少数能够提供综合性解决方案的物业管理公司、帮助提高客户粘性，并创造了新的收入。为进一步提升与客户的业务关系，卓越商企服务已与部分主要客户订立战略框架协议。

运用「E+FM智慧双平台」，提升客户体验及管理效率

卓越商企服务致力将新技术应用于服务。公司运用「E+FM智慧双平台」包括FM智慧管理信息平台和「O+」平台，提升运营效率及增强客户体验。当中利用物联网技术支持的FM智慧管理信息平台连接维护的设施、技术人员及公司管理团队，整合了公司所管理的设备的维保计划，并实时追踪计划的执行情况。该平台大幅提高公司设备维护效率，对比2018年12月及2019年12月，技术人员能够在规定时限内响应设备维修及维护请求比率由65.8%提升至82.8%。公司每月可处理的维修工作平均数量由274个增至481个。

另一方面，公司从既有的大客户管理系统了解到客户的需求，并通过「O+」平台为他们提供多种服务，有助提高客户的满意度和粘性。截至2020年5月31日，「O+」平台注册用户约900,000，2020年5月的月活跃用户约140,000。

独立业务开发能力和卓越集团的有力支持，业务规模快速扩展

凭借高质量的商务物业管理服务及良好的市场口碑，卓越商企服务获得多个独立第三方委聘，客户包括许多高新科技公司、互联网公司、金融机构、房地产开发商、政府及公共机构等。截至2020年5月31日，公司管理285个由独立第三方开发的项目，总面积为1,510万平方米，占公司在管总面积的约58.4%。于2019年及截至2020年5月31日止五个月，自该等项目产生的收入分别约为人民币9.106亿元及人民币5.160亿元，占公司基本物业管理服务同期所得收益的约57.8%及62.6%。

此外，公司亦通过在战略目标区域的收并购方式，快速扩展业务规模和区域布局。通过于2019年成功收购的武汉雨阳、浙江港湾及武汉环贸，公司截至2020年5月31日获得的在管面积约为390万平方米，当中包括武汉环贸中心、学校、博物馆、医院和政府设施等。公司发展亦依托卓越集团的支持。卓越集团拥有多个规划中的城市更新旧改项目。截至2020年5月31日，公司管理45个由卓越集团开发的项目，总面积为1,070万平方米。此外，来自卓越集团的总合面积约为2,090万平方米，预计将于三年内交由公司管理。于往绩记录期，公司对卓越集团所开发物业的中标率保持在100.0%。

卓越商企服务集团有限公司执行董事兼董事会主席李晓平先生表示：「公司一直专注商务物业管理服务，拥有良好的市场声誉和优秀品牌。凭借我们提供综合服务的能力及服务商务物业的丰富经验，使我们能够在中国物业管理行业占据有利位置，并使我们从竞争对手中脱颖而出。展望未来，公司将继续对大湾区进行渗透，同时进一步拓展长江三角洲地区，并提升公司在中国其他地区的实力，快速实现地域范围和业态的扩张；通过战略性收购及投资实现业务规模的扩张，以及致力通过向当地市场提供优质服务建立声誉；继续提高已开展的增值业务，并持续发展创新的增值业务，为客户提供更全面的服务；利用数据分析智能技术，进一步提高公司的运营效率和服务质量，致力巩固卓越商企服务在中国作为商务物业管理服务提供商的领先地位，为我们的股东及投资者创造最大的投资回报。

关于卓越商企服务集团有限公司

卓越商企服务集团有限公司（股份代号：6989）是中国领先的商务物业管理服务提供商。自1999年成立以来，公司一直专注商务物业管理服务，在管物业主要包括：商务物业、公共与工业物业及住宅物业，亦是市场上为数不多、专业为商务物业提供综合服务的物业管理服务提供商之一。公司旨在为客户提供覆盖物业全生命周期的全产业链综合服务。截至2020年5月31日，公司在34个城市拥有331个在管项目，总面积为2,580万平方米。公司的在管物业大部分位于中国一线及新一线城市。除了更传统的基本物业管理服务外，亦开发范围广泛的增值服务以满足客户需要，包括资产服务、企业服务及特定增值服务。

根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，按向商务物业提供基本物业管理服务所得收入计，公司在中国商务物业管理服务提供商中排名第四，在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第二。按向高端商务物业提供基本物业管理服务所得收入计，公司在中国商务物业管理服务提供商中排名第三，在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第一。

EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY &

FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED

卓越商企服务集团有限公司

数据摘要

股份及公开发售详情:

所得款项用途

假设发售价为每股发售股份9.99港元（即指示性发售价范围的中位数），经扣除就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，全球发售的应收所得款项净额约28.66亿港元。集团拟按下列用途及金额使用该等全球发售所得款项净额：

财务资料