贝壳找房完成20.5亿美元公开发行，华兴资本担任联席主承销商

11月23日，国内领先的线上线下房产交易和服务平台贝壳找房（简称“贝壳”）宣布完成20.5亿美元公开发行，华兴资本在交易中担任联席主承销商。

贝壳的业务涵盖二手房及新房销售、房屋租赁、装修、房产金融服务等。贝壳通过搭建行业基础设施并制定行业标准，聚合和赋能全行业的优质服务者，打造开放的品质居住服务生态，为用户提供更高效与更佳体验的居住服务。贝壳2020年前三季度平台总交易额（GTV）达2.4万亿元，同比增长64%；营业收入达到人民币478亿元，同比增长51%；经调整后净利润37.2亿元，同比增长131%。

本次交易共发行3,540万股美国存托股（ADS），定价为58美元/ADS，募集资金规模达20.5亿美元，若行使超额配售权，则募集资金可以达到23.6亿美元。本次公司的融资金额将主要用于业务拓展、基础设施建设及战略投资。

华兴资本作为贝壳的股东和长期战略合作伙伴，自2016年开始合作以来，持续为公司发展及资本运作保驾护航。2020年8月，华兴资本作为联席主承销商助力贝壳成功登陆纽交所。本次公开发行，华兴资本再次作为联席主承销商为公司引入大量优质的长仓、对冲基金投资人，印证了华兴资本作为中国高速成长新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位，充分体现了华兴为客户提供全产品资本市场服务及海外资本市场承销的强大实力。

在过去的两年里，华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑，包括参与完成美团点评、京东集团、中通快递、康龙化成、猫眼娱乐、嘉和生物等企业的港股IPO项目，陆金所、秦淮数据、天境生物、TCR² Therapeutics、腾讯音乐等企业的美股IPO项目。自2013年至今，华兴资本已为拼多多、药明康德、百济神州、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市交易提供了服务。