万亿氢能源大爆发！布局低位新龙头！

锂电池之后，氢能源燃料电池全面爆发！如何理解燃料电池的投资逻辑呢？

（1）先看政策面，中美两家都在加码氢燃料电池汽车

美国方面：8月5日拜登签署行政令，要求2030年实现零排放汽车销量占新车销量50%，由于拜登上任半年来持续鼓励新能源（车）产业，消息一定程度上早已被市场充分预期。

超预期之处在于，行政令特别明确了零排放汽车内涵，除传统纯电、混电外首次强调了氢燃料电池汽车，或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。

我国方面：我国从2006年就将氢能及燃料电池写入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》的发展计划中；2019年两会期间，氢能首次写入工作报告；“十四五”规划中更是提到要加速氢能产业发展，目前全国31个省市地区都制定了发展氢能的相关政策。

企业方面：7月8日，华为通过与中科院大连物化所签署战略合作协议，这意味着华为布局氢能源的开始。

7月16日，国资委表示1/3以上的央企已制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局并取得了技术研发及应用成果。我国企业与政府的战略规划，对氢能晋级新时期新能源领域风口做出了二次确认。

（2）从技术角度来说，氢能是世界上最干净的清洁能源，具有燃烧热值高的特点，其热值（142KJ/g）约是石油的3倍、煤炭的4.5倍。目前相关技术已经趋于成熟。

从产业化角度考虑，中国是全球最大制氢大国，生产和应用已经具备产业化条件。尽管短期国内氢能生产应用尚处于初始期，但随着氢能在冶金、汽车等领域加快应用，未来氢能的消费需求前景大好。

（3）从市场空间来看，中国氢能联盟在其《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》中测算，到2050年，预计氢能在中国能源体系中的占比约为10%，氢气需求量接近6000万吨，年经济产值超过10万亿元。考虑到氢能产业链环节众多且未来功能上可完全实现对锂电池的替代效应，预计将成为资金容纳度较高的革命性赛道。

根据美银美林近日发布的研报称，氢可以满足全球能源需求，为汽车提供燃料、为家庭供暖，并帮助应对气候变化，预计到2050年，市场份额将猛增6倍，产生2.5万亿美元的直接收入，间接基础设施市场潜力高达11万亿美元。

（4）从投资机会来看：

氢能行业各产业链刚起步发展，行业一方面需要上下游共同努力，在技术、规模等方面持续提升从而实现成本的下降，另一方面在当前阶段仍较为依赖政府政策支持。

我国锂电产业链在全球占绝对主导低位，但我国锂、钴两类小金属储量全球占比仅约为9%和1%，在产品结构上无法满足资源独立自主的要求，长期来看锂电池或为燃油车向燃料电池新能源车进军的过渡代技术，因此未来氢能源燃料电池或将复制乃至超越当前锂电赛道的高景气。

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