中航证券维持紫光国微买入评级：特种集成电路领军者，高可靠IC高速增长，目标价280元

每经AI快讯，中航证券11月04日发布研报称，维持紫光国微（002049.SZ，最新价：222.33元）买入评级，目标价格为280元。评级理由主要包括：1）高可靠IC处于景气周期，智能安全芯片边际改善；2）深圳国微：高可靠IC领域国产替代空间广阔，国微电子“软硬一体”受益高可靠IC谱系扩张，竞争优势明显；3）国微电子高可靠IC谱系、门类国内最全，成本控制能力强；4）软件+硬件一体化，IP核资源丰富；5）盈利能力提升，紫光同芯发力超级SIM卡及车载控制芯片；6）FPGA通信领域空间广阔，参股企业紫光同创位列国内民用FPGA第一梯队。风险提示：新一代高可靠IC产品研发不及预期；下游特种装备采购进度不及预期；紫光同创高额研发投入持续给上市公司造成较大投资亏损；安全智能卡业务竞争加剧，产品毛利率持续走低；贸易摩擦的风险。

AI点评：紫光国微近一个月获得13份券商研报关注，买入12家，平均目标价为288元，与最新价222.33元相比，高65.67元，目标均价涨幅29.54%。

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(记者 王晓波)

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