老百姓大药房再扩张:同质化竞争激烈 如何脱颖而出?

老百姓大药房再扩张:同质化竞争激烈 如何脱颖而出?

近日,老百姓(603883.SH)发布公告显示,拟以现金方式购买重组后湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司(以下简称“怀仁大健康”)46%-72%的股权,交易完成后将实现对怀仁大健康的控股。

连锁药房加速扩张 店均服务人次下降

根据财报数据显示,截止2021年三季度末,老百姓共有8163家门店(含直营店6055家,加盟店2108家),覆盖全国22个省级市场、140多个地级以上城市。本次拟收购的怀仁大健康拥有650余家自营药店,经初步测算,若交易顺利完成,老百姓门店数量或将达到8800余家,有望成为国内四大连锁药房之首。

对于连锁药房企业来说,行业并购、新增门店贡献是业绩增长的重要原因。因此进入2021年,国内四大连锁药房的扩张仍在不断进行。截至2021年三季度末,益丰药房和大参林门店数量超过7000家,一心堂数量超过8300家。较2020年末,四大连锁药房均有超一千家门店的扩张。

与此同时,根据公开资料显示,2021年各地陆续取消开设药店的间距限制,优化经营许可审批事项改革,药店开设门槛进一步降低。

在此情况下,行业竞争不断加剧,甚至有消费者反映,同一社区同时集齐了四大连锁药房的门店,以及当地连锁和个体小药店。有专家指出,“药房门店数量的持续增长,会引发大量同质化门店竞争,供给与需求的矛盾将越来越突出。”

事实上,在需求端,我国实体药店市场已经呈现增速放缓趋势,2018年至2020年,我国实体药店(含药品和非药品)销售额分别为5201亿元、5369亿元和5576亿元,分别同比增长4.40%、3.23%和3.86%。

(2014年至2020年我国实体药店销售额统计 来源:产业信息网)

而在市场总量增速下降的趋势下,药店的大量扩张,形成经营压力。根据前瞻产业研究院数据显示,2018-2019年我国零售药店店均服务人次分别为2854人次/店和2672人次/店,分别同比下降6.79%、6.38%,下降趋势明显。

(2012年至2019年中国零售药店店均服务人次 来源:前瞻经济学人)

同质化竞争激烈 需打造核心竞争力

在竞争压力下,各大连锁药房纷纷寻求转型之路。老百姓向中国科技新闻网表示,目前其围绕六大战略打造核心竞争力:

一是科技驱动,以数字化赋能企业管理、业务支持、智能决策及核心运营。加强双速IT组织搭建,同时继续推进敏捷研发模式,服务业务发展策略。

二是抓住处方外流机遇,抢占处方药蓝海市场。2021年三季度末,老百姓直营门店中医保门店占比87.37%,院边店占比10%,特殊门诊425个,DTP药房145家。

三是拥抱新零售,打造“产品+服务+客群”闭环生态。2021年前三季度, O2O外卖服务门店达到6,356家,24小时门店增至469家。

四是进军新农村,在战略重点发展城市深耕下沉市场,通过大数据规划布局, 建设立体化拓展网络。

五是拓展老年人健康社交空间,打造专业温暖的药事服务体系。截至2021年三季度末,培养了5,163名慢病管理专家,慢病服务累计建档855.07万、累计服务自测2,563.7万人次。

六是极致健康产品ODM模式,培养壮大自有品牌阵营。2021三季度,老百姓自有品牌销售占比超过16.8%,较去年同期增加8个百分点。

总体看来,主要集中于数字化赋能与线上布局、推进DTP药房与慢病管理、深耕下沉市场,以及培育自有品牌等几个方面。然而这些模式,对于其他连锁药房企业来说,并不“特别”,各家均有类似“同质化”布局。

正如益丰药房在财报中所言,对于药品零售行业而言,以线下实体药店为主体保障社区健康服务,以O2O模式提升服务便利性和服务半径,以CRM和慢病管理提升服务专业性和顾客粘性,通过“互联网+医疗+药店”和医药新零售发展,赢取增量空间,成为行业发展的必然趋势。

在此情况下,这些业务模式更像是企业的基础能力,而非核心优势。

值得注意的是,在同质化竞争背景下,2021年前三季度,四大连锁药房营收和净利润的增长幅度均出现了不同程度的下滑。而老百姓的业绩增长幅度,均处于较低水平。

(中国科技新闻网整理 数据来源:各企业财报)

(中国科技新闻网整理 数据来源:各企业财报)

对此,老百姓回复表示,2021 年前三季度连锁药店行业业绩增速放缓主要受高基数效应、防疫政策、新租赁准则等多重因素影响。此外,老百姓第三季度业绩波动还因为公司新开门店较多,新店在培育期需要承担一定的亏损;再次,新零售、数字化的投入造成公司利润的短期影响。这三部分的投入虽然短期会造成成本上升,但长期来看会提升公司营销网络覆盖范围、服务质量、客户流量和管理精细化,增强企业核心竞争力。

同时老百姓表示,目前医药零售药店虽然竞争激烈,但门店布局战略上,四大药房已形成各自优势区域。随着处方外流的推进和人口老龄化的发展,医药零售行业将迎来扩容。同时,随着医药零售行业的规范化、利好连锁化政策相继出台,龙头连锁药房凭借其经营规模、规范经营将更具有竞争优势,行业份额也将继续向龙头集中。(来源:中国科技新闻网)

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