35亿定增还未完成、又添43亿公司债，中交地产的生意并不好做

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日前，中交地产（000736.SZ）发布向特定对象发行股票会后事项的承诺函。

承诺函表示，2023年1-9月相关业绩波动未对公司未来长期持续经营能力产生重大不利影响，对本次募投项目不会产生重大不利影响，不会导致公司不符合发行条件，不会对本次发行构成实质性障碍。

中交地产认为，本次发行自前次会后事项承诺函签署日（2023年11月6日）至本承诺函出具日期间，不存在影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的事项，亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。

二级市场方面，截至12月2日收盘，中交地产股价报收10.47元，跌3.06%，成交额为1.73亿元，当前公司总市值约72.81亿元。

今年3月底，中交地产宣布向不超过35名（含本数）特定对象发行股票，股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过2.09亿股（含本数），募集资金总额预计不超过35亿元。

据公司此前披露的公告内容显示，这次定增进展顺利，且节点推进较快。具体来看，6月27日，中交地产的定增方案获批通过；9月19日，中交地产披露向特定对象发行股票募集说明书。进入11月，中交地产先后更新了相关募集资料的修订稿、注册稿。

钛媒体APP注意到，在11月1日举行的中交集团上市公司2023年集体业绩说明会上，曾有投资者询问中交地产35亿元定增事宜。

彼时中交地产董事会秘书田玉利回应称，该次定增发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

“目前还是按照八折来算，这几天股价应该是83折。6月27日拿到批文后，曾经两次出现74折，等窗口出现之后，我们尽快完成定增。”田玉利表示。

据介绍，中交地产大股东认购比例是30%-50%。田玉利补充道，“我们会根据市场情况确定大股东最终认购比例，目前进展比较顺利，因为行业确实都比较难发，我们是第一批拿到批文的，只用了三个月，速度还是比较快的。本来计划还是早一些，但是现在市场发生了比较大的变化，我们还是希望尽快完成。”

据了解，中交地产本次定增所募集资金在扣除发行费用后，主要投向5个均已取得首批预售许可证并进行预售的“保交楼、保民生”住宅项目，具体包括长沙凤鸣东方项目、郑州翠语紫宸项目、武汉中交澄园项目、惠州紫薇春晓项目、天津春映海河项目。

其中，5个募投项目合计募集资金约24.5亿元，另有不高于10.5亿元的募集资金将用于补流，以满足公司资金需求，从而提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

值得注意的是，中交地产还曾于10月17日公告称，将发行规模不超过43亿元的公司债券，募集资金拟用于偿还到期公司债务和补充流动资金等用途。

中交地产表示，本次发行公司债券的期限不超过5年（含）。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。同时公告强调，本次债券募集资金拟用于偿还到期公司债务、补充流动资金、项目建设或运营，或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途。

钛媒体APP注意到，公司接连的增资手段或与其业绩表现不佳有关联。

今年前三季度，中交地产累计实现营业收入约115.5亿元，较上年同期减少24.26%；归母净利润约亏损10.32亿元，较2022年同期减少492.31%；毛利率5.08%，同比下降6.37个百分点。

导致中交地产利润率大幅下滑的原因，为期内计提坏账的增多。今年前三季度，中交地产合并计提减值准备金额约21.35亿元，较期初增加11.79%；期内应收账款约3261.89万元，较期初增加13.74%。

销售方面，截至9月30日，中交地产实现全口径签约销售金额约297.02亿元，较上年同期减少14.37%；权益口径签约销售金额215.67亿元，较上年同期减少10.1%；实现签约销售面积约134.39万平方米，较上年同期减少13.49%。

负债方面，截至今年第三季度，中交地产的资产负债率为87.29%，相比2022年末上升1.16个百分点；有息资产负债率30.13%，较2022年末下降1.33个百分点。

截至9月末，中交地产总资产约1438.86亿元，较上年末增加4.79%，归属于上市公司股东的净资产约22.54亿元，较上年末减少31.54%。（作者｜陈伟纳）