钛媒体科股早知道:“牵手”沙特NEOM,探寻世界级光伏项目大合作

钛媒体科股早知道:“牵手”沙特NEOM,探寻世界级光伏项目大合作

必读要闻一:“牵手”沙特NEOM!探寻世界级光伏项目大合作

5月23日,NEOM-OxagonCEOVishalWanchoo一行莅临晶科能源上海总部参观交流。晶科能源CEO陈康平出席会谈,双方就共同探寻NEOM未来城市项目的合作机会进行了深入的探讨。此次会谈进一步探讨了晶科能源与NEOM项目的合作,重点聚焦在光伏、储能、氢能等领域,携手共同打造一个100%由可再生能源供电的未来智慧之城。

中国光伏企业“走出去”巩固“双循环”发展格局,新国际局势下,我国光伏惬意出海成为趋势。太平洋证券刘强认为,光伏最大的逻辑在于价格降低必将导致更多的需求,目前从中东等地已看到这样的趋势,海外新增区域更值得关注。

必读要闻二:价值量或提升5倍,AI服务器带动该细分行业量价齐升

伴随海内外AI产业不断推陈出新以及英伟达业绩的靓丽表现,PCB板块也一路水涨船高。Wind数据显示,2月6日至5月23日收盘,万得电路板指数大涨45.68%,多只成分股大幅上涨。分析人士认为,AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,同时伴随整机集成度的提升,HDI(高密度互连)电路板用量有望持续增长,英伟达GB200有望带动HDI电路板用量大幅提升。

PCB又称印刷线路板,是几乎所有电子设备的基础必需品。多位业内人士表示,由于AI服务器芯片升级,PCB也需相应地进行升级,不仅层数提升,而且要求传输损耗降低、设计灵活度增强、抗阻功能更佳,这也让AI服务器PCB的价值量大幅提升,相当于普通服务器PCB的5倍至6倍。方正证券郑震湘也表示,相关厂商在面对产品品质更高标准的同时,AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品,将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。

必读要闻三:小米智能手机业务表现强劲,加速抢占高端市场

据媒体报道,小米集团财报显示,第一季度,智能手机业务收入为465亿元,同比增长32.9%;小米全球智能手机出货量为4060万台,同比增长33.7%。小米集团表示,2024年第一季度,在中国大陆地区人民币5,000–6,000元价位段的智能手机市占率达到10.1%,同比提升5.8个百分点。

作为小米最新高端机代表的小米14是国内第一款能够在端侧运行AI大模型的智能手机,据Counterpoint预测,2024年全球AI手机渗透率约4%,出货量有望超1亿部;2027年全球AI手机渗透率约40%,出货量有望达5.22亿部。中金公司表示,AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势,未来AI手机或将重塑手机行业生态。

必读要闻四:存储芯片价格上涨50%,报告称或还将持续上涨

存储芯片是半导体市场最主要的细分领域,主要分为闪存和内存。数据显示,今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示,从2023年年底开始,半导体存储产业逐步进入上行周期,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示,存储芯片价格或还将持续上涨,预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

随着AI技术的爆发式发展,AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端,AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求。山西证券表示,价格上涨趋势明确,存储进入新一轮上行周期,把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。

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