【科股宝VIP周刊】高层定调大力提振消费；字节跳动豆包累计用户数突破1.6亿，国内外大厂竞逐AI应用市场

以下是近期科股市场复盘及栏目发稿回顾：

一、 AI应用

（1）OpenAI

12月8日23:19，【科股一线拆解】发文《连续12天12场发布会！OpenAI已公布强化微调研究项目、首发o1正式版、推出200美元ChatGPT Pro会员》，文章指出，OpenAI首日推出o1正式版与ChatGPT Pro会员；次日公布强化微调能力，允许用户通过极少数据在特定领域创建专家模型；后续发布会有望推出Sora、Operator。

（2）字节跳动

12月11日15:52，【科股一线拆解】发文《字节跳动这一年：进军AI视频生成赛道、跑通国内短剧免费模式、试图阻止美国封禁TikTok法律生效》，文章提到字节跳动上半年总收入接近Meta同期收入；豆包APP累计用户数突破1.6亿，日均新增用户80万。

（3）谷歌大模型

12月12日12:09，【科股一线拆解】栏目发文《谷歌发布最新大模型Gemini 2.0，全面转向Agent》，文章指出，机构预计明年有望成为AI Agent爆发元年；据预测，本地大模型参数的上限将在2024年增长至130亿，在2025年大模型参数有望进一步增长至170亿。

*市场表现：12月9日至12月13日期间，AI应用板块涨幅超20%个股30只，区间涨幅超30%个股10只，区间涨幅超50%个股3只。

AI应用板块表现

（4）耳机

12月4日13:03，【科股一线拆解】栏目发文《华为首款搭载Harmony OS NEXT的TWS耳机正式开售，耳机有望成为AI交互新入口》，文章指出，机构预计2024年中国AI耳机的电商市场销量有望突破20万副，同比增长488.7%； OWS（全开放穿戴式耳机）耳机迎合后疫情时代消费者对运动耳机的需求，成为TWS赛道的全新增长点。

*市场表现：耳机板块12月4日至12月13日期间涨幅超20%个股5只。

耳机板块市场表现

二、 消费

（1）高层定调提振消费

12月9日18:19，【大事件必读】栏目发文《中央政治局会议指出大力提振消费，市场关注消费品补贴类别和消费券覆盖范围》，文章指出机构预测，手机和AIoT终端设备有望被纳入“国补”范围；地方政府通过消费券的发放定向刺激消费产品放量；平价消费、情绪消费、消费出海、旅游消费、冰雪经济获得政策持续推动。

（2）消费场景创新

12月11日16:32，【大事件必读】栏目发文《政策持续加码消费端，服务消费和消费场景创新的供给端升级受关注》，文章提到机构预期消费补贴有望从商品消费扩大到服务类；最新政策指出，经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税；近期的谷子经济、AI玩具、宠物经济等资本市场热点概念背后，都有市场挖掘新的消费增长点的支撑。相比商品，服务消费优质供给稀缺，标准化程度和效率仍有提升空间，优质供给能够带来增量需求。

*市场表现：大消费板块12月10日至12月13日期间，消费板块内个股涨幅超20%个股52只，涨幅超30%个股21只，涨幅超40%个股8只。

消费板块市场表现

（3）家居

11月26日13:48，【大事件必读】栏目发文《华为申请注册“鸿蒙智家”商标，AI大模型加速推进智能家居进入3.0阶段》。文章指出，多省均已出台针对家居家装厨卫品类的补贴政策，约8个省区补贴20%，16个省区补贴15%； 11月8日全国人大常委会新闻发布会上，财政部提出要“扩大消费品以旧换新的品种和规模”；据报道，苹果或布局家用机器人、IP摄像机等家居市场。

*市场表现：11月26日至12月13日区间，家居板块涨幅超20%个股10只，涨幅超30%个股5只，其中帅丰电器、居然智家区间涨幅65%和59%，亚振家居区间涨幅40%。

家居板块市场表现

三、机器人

（1）11月29日14.47，【科股一线拆解】栏目发文《特斯拉更新二代人形机器人视频，马斯克在相关帖子下回复“Optimus团队干得漂亮”》，文章指出新灵巧手与上一代产品相比拥有双倍自由度；券商预计，伴随着出货量增加，将使得单台机器人成本降至2-3万美元。

（2）12月2日23:52，【科股一线拆解】栏目发文《华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用》，https://www.tmtpost.com/7362655.html，文章指出该机器人应用面向B端和C端的多种场景； 10月底，华为联合多家公司发布“智网慧城”计划，聚焦5G-A、AI、人形机器人等技术创新。

*市场表现：11月29日至12月13日期间，机器人板块个股区间涨幅超40%个股20余只，涨幅超50%个股13只，涨幅超80%个股6只，涨幅超100%个股3只。

机器人板块市场表现