高盛首席美国股票策略师David Kostin指出,在本财报季,科技“七巨头”(Magnificent Seven)均未实现盈利正增长,这是自2022年以来首次出现这种情况。他建议投资者将资金转向其他科技公司,特别是涉及人工智能(AI)领域的企业。Kostin预计,包括微软和苹果在内的这些大型科技股今年可能会出现下跌,并指出“七巨头”的超额收益增长将从2024年的32个百分点收窄至2025年的6个百分点。 不过,值得注意的是,英伟达尚未公布其2024年第四季度财报,该财报将于2月26日发布,备受市场期待。
Kostin建议投资者关注他称之为“AI第三阶段”的公司,这些公司主要通过软件和IT服务来实现AI的商业化和增量收入。而“AI第二阶段”公司则涉及微芯片开发、云服务、安全软件、数据中心投资和硬件。Kostin推荐除“七巨头”之外的AI股票包括Datadog、MongoDB和Snowflake。如果投资者坚持投资“七巨头”,高盛则看好微软及其在AI建设中的地位。
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