交通银行 (03328.HK)

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03328 交通银行股份有限公司 - H股-业务回顾

业务回顾

各项业务快速发展，主要指标全面兑现对市场的承诺。
报告期内，本集团进一步加大业务拓展力度，各项业务快速发展。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币21,104.44亿元，比年初增长22.74%；客户贷款（拨备前，含息，如无特别说明，下同）达到人民币11,075亿元，比年初增长19.42%；客户存款（含息，如无特别说明，下同）达到人民币15,671.42亿元，比年初增长15.84%。
得益於上市三年来（本集团2005年6月23日在香港上市）的持续快速发展，本集团各项指标已达到国内同业的先进水平，全面实现上市之初对市场的承诺。报告期末，本集团资产回报率、股东权益报酬率分别达到0.96%和15.25%，比上年分别提高0.25个百分点和1.68个百分点，比2004年分别提高0.82个百分点和12.17个百分点，经营效益不断提高。零售业务收入占比达到13.76%，比上年提高1.40个百分点，比2004年提高3.66个百分点；个人贷款余额达到人民币1,724.74亿元，比上年末增长36.75%，占比比上年末提高1.97个百分点，比2004年末提高2.17个百分点，零售业务转型成效显着。减值贷款率由上年末的2.53%下降0.48个百分点至2.05%，比2004年末下降0.95个百分点，资产质量持续改善。成本收入比为40.29%，比上年下降7.37个百分点，比2004年下降20.49个百分点，运营效率明显提升。
业务结构不断优化，业务质量和息差水平持续改善。
本集团贷款投向和客户结构进一步优化，交通、能源、基础设施等优势行业的贷款以及收益率较高的中长期贷款、小企业和个人贷款增长较快。报告期末，本集团个人贷款和境内行人民币中长期贷款占比分别比年初上升1.97个百分点和6.44个百分点；境内公司贷款1-5级客户占比比年初上升2.47个百分点。
本集团抓住市场利率上升有利时机，提高债券资产在资金运作总量中的占比，重点投资国债以及信用等级较高的短期融资券，运作结构进一步优化，资金运作收益率显着提高。报告期末，人民币债券投资在全行人民币资金运作总量中的占比为25.58%，比年初提高3.38个百分点。
本集团主动调整负债结构，积极发展成本较低的活期存款和同业存款，负债成本得到有效控制。报告期末，本集团活期存款在客户存款中的占比为59.16%，比上年末上升7.39个百分点；同业存款在全部负债中的占比为16.82%，比上年末上升2.33个百分点。
资产负债结构的持续优化，并受益於央行多次结构性升息等因素的正面影响，本集团净利息收入大幅增长，达到人民币541.44亿元，比上年增长36.03%；净利差和净边际利率分别为2.79%和2.86%，比上年分别扩大9个和11个基点，息差水平显着提升。
中间业务实现跨越式增长，收益结构持续优化。
本集团持续改进收益结构，积极拓展中间业务，实现了净手续费及佣金收入的快速增长。报告期内，本集团实现净手续费及佣金收入人民币70.95亿元，比上年增长137.21%，大大超过净利息收入增速，净手续费及佣金收入占净运营收入的比重达到11.30%，比上年提高4.48个百分点；实现非利息收入人民币86.45亿元，比上年增长114.25%，非利息收入占净运营收入的比重达到13.77%，比上年提高4.57个百分点。
本集团抓住资本市场快速发展的有利时机，大力拓展与资本市场相关的中间业务。报告期内，本集团基金销售手续费收入达人民币21.91亿元，比上年增长人民币20.32亿元，是上年的13.78倍，在全部手续费及佣金收入中的占比达26.57%，比上年提高了22.15个百分点。
本集团具有一定优势的传统中间业务得到进一步发展。太平洋卡业务实现卡量和卡均消费的同步增长，银行卡业务收入达到人民币20.17亿元，比上年增长79.77%。国际结算量达到1,591亿美元，比上年增长37%，高於同期全国外贸进出口增幅13.5个百分点。
本集团积极开发新的业务品种，拓宽中间业务收入来源。截至报告期末，本集团托管资产规模达人民币5,679.34亿元，比上年增长1.99倍，实现托管业务收入人民币5.30亿元，比上年增长2.71倍；内地企业IPO、短期融资债券、金融债主承销、财务顾问等投行业务加快发展，投行业务收入达到人民币3.38亿元，比上年增长1.2倍；电子银行业务市场影响力不断提高，全年网银交易金额达人民币24.8万亿元。
财富管理银行的领先优势初步确立，战略转型进一步深化。
本集团不断深化战略转型，在国内同业中率先确立并积极推进财富管理银行战略。
本集团相继推出了面向对公客户的「蕴通财富」、面向高端个人客户的「沃德财富」、面向中端个人客户的「交银理财」等多个以财富管理功能为特色的服务品牌和「得利宝」等一系列理财产品，基本建立起财富管理银行服务体系。
本集团积极完善财富管理银行渠道。截至报告期末，沃德财富网点近200家，机构网点布局基本覆盖了财富管理的主要目标客户；建成了24小时跨时区外汇资金运作系统，成为中国第二家将亚洲、欧洲、美洲三地外汇资金交易联为一体、实现全天候运作的中资银行。
本集团积极拓展中高端客户业务，中高端客户的贡献度不断提高，成为拉动业务增长的主导力量。报告期末，本集团对私中高端客户新增资产额为人民币1,597亿元，占本集团管理的全部个人资产新增额的92.70%。
业务和产品创新活跃，差异化经营战略成效明显。
报告期内，本集团抓住市场热点，不断创新业务和产品，逐步增强差异化竞争优势。
银期业务方面，首家推出全国集中银期转账系统，上线公司达80家，并成功争取到期货投资者保障基金唯一托管银行资格，积极筹备成为首批金融期货特别结算会员单位；投行业务方面，加快发展内地企业IPO、短期融资债券、金融债主承销、财务顾问等业务，担任我国首只金融债的主承销商，在首批试点的7只金融债中主承销了3只，在金融债券承销业务中市场占比第一；零售业务方面，推出了「得利宝」系列理财产品和「新股随心打」、「基金定投」等新业务，全年销售「得利宝」理财产品人民币374亿元；在推进利率市场化方面，Shibor体系建设居於同业领先地位，实现了票据贴现、同业借款、货币互换、协议存款等市场化定价产品与Shibor挂漖；托管业务方面，推出并托管国内保险资产管理行业首只债权资产支持产品。
渠道建设和流程再造全面推进，服务水平不断提升。
本集团通过加快机构网点建设、增加自助设备投入、加强服务监督、建设集中式客户服务中心等手段，进一步提高服务能力和服务质量。在宁夏设立了1家省分行，在全国经济发达的地级市设立了4家省辖分行，新建网点31个，调整、改造网点772个；新增投放自助设备2,000台，累计投放自助设备近9,000台，境内自助服务网点达到2,476家；集中式客户服务中心建成并顺利投产，客户呼叫的日间人工接通率超过90%，网络布局和服务环境得到明显改善。
本集团积极推进流程银行建设。实现了数据大集中核心账务系统重要业务参数的全行集中化管理，在国内同业中首先实行密押管理集中，节约後台运营人员1,000多人，有效降低了营运成本和操作风险，服务效率明显提高。
国际化、综合化经营取得突破，跨市场经营格局初步形成。
本集团进一步加快拓展海外业务，海外机构战略布局加快。经过积极筹备，法兰克福分行和澳门分行已分别於2007年10月22日和2007年11月1日正式对外营业，海外分行数已达到7家。海外机构经营良好，报告期末海外分行资产规模达173.63亿美元，比年初增长20.38%；实现净利润1.20亿美元，比上年增长10.09%。
本集团积极推进综合经营，加快投资和并购活动。相继设立了交银国信、交银租赁两家子公司；作为战略投资者入股了常熟农商行，成为国内首家参股农村金融机构的上市银行。子公司业绩快速提升，交银施罗德和在港的交银保险、交银国际等子公司取得了良好的经营业绩，报告期内为本集团贡献净利润人民币5.03亿元。
基於国际化、综合化战略的有效实施，本集团初步形成了以国内市场业务为主体、海外市场业务不断发展，以商业银行为主体、其他金融机构不断完善的跨市场经营格局。
全面风险管理进一步推进，内控和风险管理能力持续提升。
报告期内，本集团进一步推进全面风险管理，创新风险管理工具、手段和方法，加快新巴塞尔协议达标工作，成功推广资产风险管理系统、内部评级法等先进的风险管理工具；对子公司实行并表管理，加强对集团整体风险的管理；加强不良资产清收处置力度，提高全行资产保全的集中度和专业化程度，全年共清收压缩不良资产人民币134亿元；落实内控巡视、会计主管委派、会计风险远程监控和适时预警、IT系统风险排查等制度和措施，进一步提高内控能力。
得益於良好的风险和内控管理，本集团未投资美国次按债券，没有受到次按债券危机的直接影响。同时，本集团贷款质量进一步提高，减值贷款继续下降，减值贷款比率进一步降至2.05%；拨备覆盖率为95.95%，比上年末增加了23.12个百分点，如果考虑已计提的法定一般准备金人民币106.36亿元，本集团减值贷款拨备覆盖率已达到142.82%。