一周经济人物:李开复为何不要史上最多股票奖励
数学家转行成最赚钱基金经理(8月31日)
来源:中国新闻网
去年金融界风雨飘摇,但文艺复兴科技公司(Renaissance Tech-nologies Corp)创办人詹姆斯·西蒙斯(James Simons)则大赚25亿美元,年初著名财经杂志《Alpha》更评他为08年最赚钱对冲基金经理,连著名的“赚钱之神”约翰保尔森也屈居其后。
今年文艺复兴科技公司所管理的美股组合由6月底至8月26日上升6.95%,虽跑输标普500的表现。但根据《华尔街日报》的资料,其公司管理的Medallion Fund有12%升幅。
文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies Corp)创办人詹姆斯西蒙斯,现年71岁,善用数学模型及计算机运算紧盯??场变化,他所管理的Medallion Fund,自1988年成立至今年3月,每年平均回报率高达34%。
Medallion Fund表现傲视群雄,堪称表现最佳的对冲基金,就连索罗斯的量子基金的表现亦比不上他。此外,当不少对冲基金录得亏损或倒闭的时候,他所管理的Medallion Fund却于2007年及2008年录得85%及80%的回报。
西蒙斯去年的个人收入高达25亿美元,为华尔街赚钱最多的对冲基金经理,而《福布斯》亦指他身家约为80亿美元,位居全球第55名富豪。
西蒙斯23岁时于加州大学柏克莱分校取得数学博士,随后加入国防部担任译码员,于国防部任职5年后,再到麻省理工教数学,于30岁时已成为美国Stony Brook University数学部的主席,往后数年他又夺得数学领域中的最高奖项--美国数学学会的Os-wald Veblen Prize,及后他于1978年创立投资公司,正式展开其赚钱之神的道路。
西蒙斯的公司户用了约300名员工,当中起码有90名为博士,其公司研发出一套精细数学模型,盯紧市场变化。西蒙斯管理的Medallion Fund就是利用数学预测模型,对一堆投资目标,例如,股票、债券、货币、商品等进出套利。
于2007年高峰期西蒙斯所管理的对冲基金资产高达360亿美元,至今下跌至150亿美元,据数据显示,截至今年6月30日文艺复兴科技公司持有3178只美股,市值高达240亿美元,美股组合中持股最高的为快餐股麦当劳,金额达4.45亿美元,其次为科网股Google,金额则为3.58亿美元。
由6月30日至8月26日,文艺复兴科技公司持股比例最高的20只美股中,只有4只股份录得下跌,当中以计算机股苹果的股价表现为最佳,其股价上升17.54%至167.41美元,其次为生物科技股Amgen,该股上升15.68%。录得下跌的4只股份分别为麦当劳、Autozone、Apollo Group及中华电信(ADR)。而持股第二高的Google则上升11.01%。
如以20只美股组合的市值来看,其市值由6月底的39.86亿美元,到8月26日上升6.95%至42.63亿美元,同期标准普尔500上升11.83%,基金表现跑输市场。如果以每只股份及20只美股份组合来看,今年西蒙斯的表现不过不失,要保持最赚钱对冲基金经理还要继续努力。
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