钱启敏：题材联动 智能电网板块稳定性受考验

2009年09月23日 09:50
来源：凤凰网财经

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凤凰卫视9月23日《股市直通》节目播出“钱启敏：题材联动 智能电网板块稳定性受考验”以下为文字实录：

刘芳：我们来关注一下今天市场上的重要信息，中国国家主席胡锦涛昨天晚上在联合国气候峰会上发表了讲话。他表示说中国将进一步把应对气候变化纳入经济社会发展规划，将会采取的措施包括了大力发展再生能源和核能；到2020年的森林面积要增加到4千万公顷；以及加大发展绿色经济。另外，中国国务院总理温家宝星期一和星期二分别召开了三次新兴战略性产业发展座谈会，讨论了新能源、节能环保、电动汽车、新医药等产业的发展。温家宝指示说，要把专家们的意见具体的体现到政策中去，条件已经成熟的要立即就着手推进，有些还要作为明年的工作重点。

钱先生，我们看到前一个交易日表现活跃的智能电网、核电等板块昨天跟随大盘回落。但是胡锦涛和温家宝分别发表了有利于这些产业的言论，智能电网还有核电板块，您觉得今天是不是会再度吸引资金的关注？

钱启敏：我想如果今天这两个板块有所表现的话，基本上也是题材性的一个联动的走势，它的稳定性恐怕会经受一些考验，也就是说稳定性不会太强。这主要是考虑到这个产业目前主要是产业导向，方向是比较明确，但具体的细节和产业政策的支持力度，这个恐怕有待于有关部门的政策细节的出台，落实到上市公司的业绩的提升，那就是更往后的事情。所以短线如果要联动的话，主要是消息面的振奋推动它短线的一个活跃。

当然从智能电网这个行业上来讲，我们认为它还是一个非常有潜力的行业，因为随着电网的升级换代，怎么样能够降低消耗，增强利用率，这一点应该说是未来技术升级换代的一个非常现代的课题。而且我们国内从技术的领域上来讲，也已经具备比较好的发展智能电网，包括像国电南自、国电南瑞等等，有比较实力的大公司可以完成这样的一些智能电网的运作。而且从“十五”、“十一五”的规划上来讲，智能电网的这一块儿投资还是比较大的。因此我们认为从长远来说，这个行业的景气度会持续的向好，只不过它的业绩的提升需要一个过程，而市场的反应往往非常快，所以短线和长期恐怕是要有一个结合。

第二，我们看到温总理谈到最近这两天持续开新能源的座谈会，这里面恐怕有几个方面。第一个就是刚才讲到国家对于新能源的产业政策，对于新能源领域的发展是非常的关心，今后新能源将成为推动中国经济持续增长的一个非常重要的引擎。但与此同时，我们也注意到实际上前一阶段，国务院常务会议也提到，其中像光伏电，包括风电，有一哄而上、产能过剩的情况，包括光伏电，现在欧盟也开始对中国的产品进行反倾销的调查。因此，一方面我们对于行业这个领域有很强大的一个政策的支持和推动，同时怎么样协调发展，避免地方项目一哄而上，最终造成供大于求，或者说相互的这种无序的竞争，这个恐怕也是需要进行进一步的调研和进行一个分析。所以我想温总理的这个调研，恐怕这一个方面也有一定的着力点。

第三点，从核电的角度来讲，为什么这一次胡主席讲到是核电，主要是我们看到风电和光伏电，一方面光伏电我们有一些优势，但是我们在风电方面没有核心优势。而风电和光伏电现在来看，似乎产能有过剩的苗头，而核电作为清洁能源，它的节能高效是非常突出的。其实在我们上市公司当中，现在没有像大亚湾核电站，像秦山核电站，没有这种主营核电的项目上市，我们有火电，有水电，但是核电项目没有上市。

我们只有配套的一些产品，比方说像东方电器、上海电器、中核科技，中核科技是造核电的阀门的一个企业，还有像哈空调，它是造核电站的空调降温的，这样的一些配套性设备的企业。我们觉得像核电这一块儿，应该说未来也是很好的、很主要的一个发展的趋势。对于先从配套企业来入手，然后我们看如果市场条件成熟以后，有主营的核电项目公司上市的话，我相信它未来的成长空间也是可以预期的。只不过目前来讲，短、长确实还是应该有一个相对的互动、平衡和结合性的考虑。

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