基金前三季度业绩排名已确定瑞福进取夺冠

2009年10月01日 02:30
来源：现代快报

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昨日是今年三季度最后一个交易日，基金前三季度的业绩排名已基本确定。

记者根据Wind资讯统计，截至今年9月28日，国投瑞银瑞福进取基金以超过90%的净值增长率排名第一；而上半年最“威风”的指数基金下半年势头明显跌落。

杠杆型基金最猛

据统计，截至9月28日，国投瑞银基金公司旗下的瑞福进取基金以95.37%的复权净值收益率，大幅超越排名第二的新华优选成长基金近20个点，以绝对优势居净值增长排行榜的第一名。新华优选成长净值增长率为74.64%。

作为杠杆型基金，瑞福进取基金的高波动性在今年的股市中表现得淋漓尽致。该基金在上涨过程中，净值增长以远高于市场的收益率大幅向前；而在市场调整中，掉头向下也很快。

统计显示，今年上半年，在市场的大幅上涨中，瑞福进取基金净值收益率高达107.47%；而在今年8月的市场调整中，该基金以幅度高达42.39%暴跌。

主动基金“稳扎稳打”

3只主动型基金今年呈现“涨的时候涨不慢、跌的时候跌不快”的特征。由于下半年净值增长依然强劲，兴业社会责任基金、华夏大盘精选基金和银华核心价值优选今年以来的收益率排名越来越靠前。截至9月28日，这3只基金分别以72.62%、70.31%、69.97%的收益率排名第三、第五和第六。

上述3只主动型基金在今年8月的市场调整中，净值收益率分别为-8.89%、-15.69%和-11.38%，在8月调整市中相对稳健。

基金业人士告诉记者，由于排名压力，各基金在最后一个季度将展开更为激烈的竞争，前三季的收益率将不同程度影响各主动型股票类基金第四季度的投资策略，对于基金经理的投资心态也将造成极大影响。

指数基金“威风”不再

指数基金在今年上半年成为市场最大赢家，其随后迎来史上最为波澜壮阔的发行潮，导致今年下半年出现“十指齐发”的壮观景象。然而，下半年的市场震荡以及结构分化，令指数基金的位置整体后移。

据统计，截至9月28日，今年前三季排名在前十名的全部基金中，仅两只指数基金入围；而前20名中，也仅有4只指数基金。这与上半年指数基金占据前十名的4把“交椅”、前20名的13把“交椅”的状况相比，完全不可同日而语。

由于今年前三季度大盘蓝筹股表现略差，以深市指数为跟踪标的的指数基金成为各类指数基金中的强势品种。截至9月28日，易方达深证100ETF以72.56%的收益率，在所有基金中排名第四，在指数基金中排名第一；融通深证100指数基金，以67.14%的收益率在全部基金中排名第十，位列指数基金第二位。

基金业人士告诉记者，在估值大幅拉升之后，第四季度市场的结构分化将更加明显，预计下半年指数基金的整体投资机会将弱于管理能力强的主动型基金。

同门基金业绩分化加剧

天相投顾数据统计显示，以208只标准股票型基金为选取标准，截至9月28日，有7家基金公司旗下基金三季度以来，业绩差距超过10个百分点，大部分基金公司的业绩差距在5~8个百分点之间。其中差距最大的要数深圳一家基金公司，三季度，旗下标准股票型基金业绩最好的一只上涨了0.47%，而业绩最差的则下跌了17.84%，二者相差18.31个百分点。北京一家基金公司旗下股票基金业绩差距也超过15个百分点，其中表现较好的基金三季度上涨幅度高达8.48%，是208只股票基金中表现最优异的基金，而表现较差的基金则下跌了5.62%。上海一家中型基金公司三季度旗下一只标准股票基金下跌了9.42%，而另外一只则上涨了1.42%，两者之间差距也超过了10个百分点。