华泰证券发行9.85亿股 30日上会

2009年11月27日 01:53
来源：第一财经日报

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任亮

又一家券商可能获得A股IPO资格。据中国证监会发审委昨日公告，将于11月30日审核华泰证券的首发申请。

相对于其他早已上报材料的券商，华泰证券显得更为幸运，在招商证券(600999.SH)上市不久就获得上会资格。

据预先披露的招股说明书申报稿，华泰证券此次拟发行98456.1275 万股。如发行成功，其发行后总股本将达58亿股。

有证券行业研究员在获知华泰证券即将上会后指出，华泰证券在经纪业务方面表现较为突出，处于行业前列。而按照其2010年的PE计算，发行市盈率或在25倍左右较为合理。

或许是由于经纪业务突出，华泰证券在描述此次拟募集资金的投向时，并没有具体提到经纪业务。在增加公司主要业务的营运资金方面，扩大承销准备金规模，扩大证券自营业务规模，扩大资产管理业务自有资金投入规模，以及参与其他战略投资等。

与此同时，募集资金还将用于增加创新业务投入，包括融资融券业务准备金、扩大衍生产品业务规模、增加债券做市资金、产业投资基金的准备金等。并拟对华泰金融控股(香港)公司、长城伟业期货有限公司、华泰紫金投资有限责任公司等子公司进行增资。

据华泰证券披露，公司在2008年全年归属于母公司的净利润为125312.64万元，依此计算的发行后每股盈利为0.22元。截至今年9月30日，华泰证券的每股净资产为2.66元。

实际上，华泰证券即将于今年上会的传闻也于近期一直在坊间流传。同时，参股华泰证券的华西村(000936.SZ)和宏图高科(600122.SH)等上市公司也均出现了连续上涨走势，并同时创出本轮反弹新高。

就在此前不久，华泰证券也完成了对联合证券的股权收购。10月份，华泰证券与华泰联合证券也完成了对旗下证券营业部的整合。

据申报稿称，目前华泰证券的经纪业务主要集中在江苏等北部的19个省、市、自治区，而其证券承销与保荐业务也仅限于上证所相关业务。

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