华泰证券IPO下周一上会 拟发9.85亿股

2009年11月27日 02:40
来源：中国证券网－上海证券报

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国信证券、西部证券、红塔证券等已根据新规定上报IPO申请

⊙记者 张雪

中国证监会发行审核委员会昨日公告称，将于11月30日审核华泰证券IPO申请。华泰证券也有望成为继光大证券、招商证券后今年第三家IPO上市券商。

华泰证券预披露的招股说明书显示，公司本次拟发行9.85亿股A股，将占发行后总股本的16.98%，发行后总股本不超过58亿股。华泰证券计划募集资金投向增加公司投行、自营、资管等主要业务的营运资金；增加融资融券业务、衍生产品业务、债券做市、产业投资基金等创新业务投入资金；补充华泰金融控股(香港)、长城伟业期货、华泰紫金投资三家子公司的资本金。资料显示，截至2009年9月30日，华泰证券归属于母公司净资产为128.23亿元，按照发行前总股本计算，每股净资产为2.66元。华泰证券拥有证券营业网点132家，其中营业部112家，服务部20家；其控股子公司华泰联合证券拥有59家营业网点。

与子公司存在同业竞争关系，曾经导致华泰证券上市进程一度受阻。招股说明书披露了华泰证券的解决方案，即与控股97.43%的华泰联合证券在经纪业务上南北分治，华泰联合证券不再从事自营业务和资产管理业务。

业内人士预计，华泰证券上会后，国信证券、西部证券、红塔证券等已根据新规定上报IPO申请的证券公司，距离上会仅一步之遥。随着券商IPO上市潮越演越烈，证券公司的新一轮资本竞赛已经展开。

随着券商上市，一些参股券商的上市公司的估值将得到提升。

市场人士分析说，由于证券公司业绩相对优良，一般来说参股券商的上市公司每年都能获得稳定而可观的分红；在券商上市后，这些相关上市公司还能享受到巨额股权增值，因此参股券商概念股在二级市场上容易获得资金青睐。

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