华泰证券IPO下周一上会

2009年11月27日 04:30
来源：现代快报

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拟发9.85亿股

华泰证券酝酿多时的上市之事终于有了眉目，中国证监会发行审核委员会昨日公告称，将于11月30日审核华泰证券IPO申请，若发行成功，华泰证券将成为继光大证券、招商证券后今年第三家IPO上市券商。

华泰证券预披露的招股说明书显示，公司本次拟发行9.85亿股A股，将占发行后总股本的16.98%，发行后总股本不超过58亿股。募集资金计划用于增加公司投行、自营、资管等主要业务的营运资金；增加融资融券业务、衍生产品业务、债券做市、产业投资基金等创新业务投入资金；补充华泰金融控股（香港）、长城伟业期货、华泰紫金投资三家子公司的资本金。

资料显示，截至2009年9月30日，华泰证券归属于母公司净资产为128.23亿元，按照发行前总股本计算，每股净资产为2.66元。目前华泰证券拥有证券营业网点132家，其中营业部112家，服务部20家；其控股子公司华泰联合证券拥有59家营业网点。由于与子公司存在同业竞争关系，导致华泰证券上市进程一度受阻。招股说明书披露了华泰证券的解决方案，即与控股97.43%的华泰联合证券在经纪业务上南北分治，华泰联合证券不再从事自营业务和资产管理业务。

业内人士预计，华泰证券上会后，国信证券、西部证券、红塔证券等已根据新规定上报申请材料的证券公司也将加快上市步伐。随着券商IPO上市潮的到来，证券公司新一轮资本竞赛已经展开。快报记者 张雪

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