华泰证券拟发行9.8亿股A股 11月30日上会

2009年11月27日 08:11
来源：经济观察网

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经济观察网记者廖颖证监会网站26日晚间消息，证监会发审委定于11月30日召开2009年第135次发审会，会议将审核深圳市卓翼科技股份有限公司和华泰证券股份有限公司的首发申请，华泰证券成为今年首家上会券商。华泰证券本次拟发行9.8亿股，拟在上证所挂牌上市，保荐人为海通证券。本次发行后，公司股份将变为58亿股。公司发行后每股盈利为0.22元，发行前每股净资产2.66元。

华泰证券旗下拥有南方基金、友邦华泰基金、华泰联合证券、长城伟业期货、华泰金融控股(香港)有限公司和华泰紫金投资有限责任公司，同时是江苏银行的第二大股东，已基本形成集证券、基金、期货和直接投资为一体的、国际化的证券控股集团雏形。

本次发行募集资金将主要用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金、补充子公司资本金等三个方面。多家上市公司持有华泰证券股权，其中宏图高科持有1.48亿股，持股比例为3.1%，华西村持有4500万股，持股比例为0.94%。此外，南京钢铁的大股东南京钢铁联合有限公司持有约1.43亿股，贵州赤天化集团持有1891万股。

根据招股书申报稿，作为国内首批综合类券商、最早获得创新试点资格的券商之一，华泰证券眼下横跨证券、基金、期货和直接投资等多个金融领域，基本形成证券控股集团雏形，其旗下控股有华泰联合证券、长城伟业期货、华泰金融控股(香港)有限公司和华泰紫金投资有限责任公司等多家金融机构，并拥有南方基金和友邦华泰基金45%和49%的股权。同时，华泰证券还是江苏银行的第二大股东。华泰证券本次发行募集资金将主要用于主业的营运、创新业务投入、补充子公司资本金等三个方面。

据介绍华泰证券的上市之路颇为不易。早在2008年初，华泰证券便向证监会递交了上市申请。但由于不符合券商上市须满足的“一参一控”(编注：《证券公司监督管理条例》规定：两个以上的证券公司受同一单位、个人控制或者相互之间存在控制关系的，不得经营相同的证券业务)，华泰的上市进程被一拖再拖。

为解决与控股子公司联合证券、信泰证券之间的同业竞争问题，华泰于今年定向发行股份，购买了上述两家券商的股权;9月17日，联合证券更名为华泰联合证券。根据华泰证券11月18日发布的最新公告，其与华泰联合证券的营业部整合在10月21日刚获得证监会批复，解决了华泰系券商在经纪业务上的同业竞争问题。

据证监会发审委昨晚的公告，与华泰证券同一天上会的深圳市卓翼科技股份有限公司，此次拟发行2500万股A股，发行后总股本1亿股。