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后哥本哈根时代 投资低碳策略不变

2009年12月02日 04:10
来源:广州日报

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在中美的带头示范作用和努力下,哥本哈根取得成果的概率大大增加,申银万国认为,取得具有法律效应条款的可能性为20%,取得建设性框架的可能行为80%,没有结果的可能性为零。

流动性充裕情况下主题投资仍将继续。2010 年1~2 季度,主题投资将在充裕的流动性下继续创造超额收益。

哥本哈根气候大会,只可能超预期,不可能低预期。主要原因是:

(1)由于医改案尚未参院过会,而参院不太可能同时讨论和表决医改案和气候案,美国参院版气候法案拖延讨论已成定局。同时,巴塞罗那大会受到非洲国家联合抵制,哥本哈根取得成果的预期已经降到了最低。

(2)奥巴马访华签订《中美联合声明》,表示双方致力于在哥本哈根会议达成最终的法律协议,并分别量化碳减排指标。

低碳政策暖风仍频吹

申银万国认为,在哥本哈根大会前后将要出台的低碳政策将成为重要催化剂。这些待出的政策包括:新能源发展规划,节能减排规划,新兴产业振兴规划,十二五规划,光伏上网电价政策,新能源汽车发展规划,智能电网规划及试点以及内陆核电站项目启动等。可以沿着中美合作主线和电价上调主线进行投资。

中美合作主线,重点选择中美合作基础广泛的电动车、核电、清洁煤及碳捕捉技术、智能电网和智能建筑五个主要领域。其中:

(1)电动车产业链,看好直流永磁电机、镍氢电池和锂电池上游材料,推荐大洋电机科力远杉杉股份江苏国泰西藏矿业卧龙电气

(2)核电产业链,选择壁垒高、空间大的主设备和耗材,推荐嘉宝集团海陆重工东方电气

(3)IGCC 清洁煤发电能够将CCS 成本缩减一半,将成为碳捕捉和碳封存的主要载体。推荐华光股份、海陆重工和东方电气。

(4)智能建筑产业链,看好节能材料和建筑系统,推荐红宝丽、双良股份和泰豪科技

电价上调电网受益

电价上调主线,重点选择受益电网投资改善的智能电网板块,以及受益可再生能源补贴的光伏和风电板块。其中(1)智能电网产业链,推荐思源电气国电南瑞荣信股份,关注深圳惠程、长圆集团。(2)光伏产业链,看好2010 年行业复苏,推荐海通集团(亿晶光电)、天威保变特变电工。(3)风电行业具有防御性特征,推荐东方电气、湘电股份和金风科技。

(申银万国)

[责任编辑:robot] 标签:哥本哈根 电网 申银 中美 
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