注资正式启动西飞国际今复牌

2009年12月02日 08:03
来源：成都商报

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停牌已久的西飞国际(000768，收盘价13.08元)今日宣布注资正式启动，公司发布的预案显示，拟以13.18元/股发行2.04亿股，收购预估值为26.85亿元的中航飞机相关资产。

西飞国际股票自2009年11月2日起开始停牌筹划重大资产重组，此前市场对于西飞国际拟注入中航飞机的相关资产非常关注。今日西飞国际宣布注资正式启动，拟向陕西飞机工业(集团)有限公司(以下简称：陕飞集团)、中航飞机起落架有限责任公司(以下简称：中航起)、西安航空制动科技有限公司(以下简称：中航制动)、西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称：西飞集团)购买其航空业务相关资产(含负债)。

本次发行价格为13.18元/股，收购的上述资产预估值为26.85亿元。按此预估值，西飞国际预计本次发行的股份数量为2.04亿股。公司同时表示，截至本预案公告之日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，西飞国际股票将于今日复牌。

西飞国际表示，本次交易前，西飞集团持有西飞国际57.07%的股份，为本公司控股股东，中航工业集团为本公司实际控制人。本次交易后，假定按照标的资产预估值计算，西飞集团将持有西飞国际54.91%的股份，中航工业仍为公司实际控制人。

在此次注入的资产中，陕飞集团拟进入资产为其本身所拥有的部分非股权类资产以及全资子公司锐方航空100%的股权；中航起拟进入资产均为其本身所拥有的非股权类资产；中航制动拟进入资产为其本部航空业务相关资产以及全资子公司贵州新安100%的股权、控股子公司西安天元45%的股权；西飞集团公司拟进入资产主要从事研发、总装和试飞业务。本次交易完成后，西飞国际将在原有产品的基础上新增运八系列飞机的生产能力，以及飞机起落架、飞机机轮及刹车系统等航空产品的生产能力。

西飞国际同时也对本次交易对未来盈利能力的影响作了分析。公司称，以拟进入资产2008年模拟财务报表数据和预估值数据为基础初步测算，标的资产进入上市公司后，西飞国际2008年基本每股收益由0.36元提升至0.41元，加权净资产收益率由4.78%提升至5.54%。