S延边路借壳获批广发证券最快周五挂牌

2010年02月08日 03:48
来源：新快报作者：强燕

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新快报讯(记者强燕实习生周少杰)S延边路上周末发布的多份公告称，定向回购股份以及以新增股份换股吸收合并广发证券的方案已于2月5日获得证监会的核准批复，同时宣布，自2月8日起，不同意该方案的投资者可以申报现金选择权。根据公告的日程安排，有业内人士预计，最快在2月12日即本周五，广发证券将可正式挂牌。

借壳获最后批复

S延边路上周六共发布了包括有关券商提供的独立财务报告等在内的13份公告，其中最重要的一份显示，公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券的方案已于2月5日获得证监会的核准批复，该批复自核准之日起12个月内有效。

据此，延边公路以2006年6月30日经审计的全部资产(含负债)作为对价，回购吉林敖东持有的公司84977833股非流通股股份；同时延边公路拟以换股吸收合并的方式，与广发证券全体股东所持的广发证券股份按照0.83?1的比例进行换股，即每0.83股广发证券股份折换成1股延边公路股份。定向回购股份暨换股吸收合并实施后，公司将新增2409638554股，公司总股本将增至2507045732股。

吸收合并实施后，S延边路承继广发证券现有全部资产和业务，将转变为一家综合性的证券公司，主营业务转为证券类金融业务，公司名称变更为“广发证券股份有限公司”，公司注册地址也变更为广州市。

可申报现金选择权

尽管广发借壳的方案对S延边路的原有股东来说是回报非常丰厚的方案，但仍有投资者投了反对票。根据公告，目前有代表91432股股份的流通股东对公司以新增股份换股吸收合并广发证券的议案投出了有效反对票，他们将享有现金选择权。这些股东申报现金选择权的时间为2月8日至10日。

公告同时提醒投资者，行使现金选择权等同于投资者以每股5.43元的价格卖出公司股份。而S延边路股票停牌前的收盘价格为10.55元，是行权价的1.94倍，行权的投资者将有较大亏损。

公告显示，2月11日将刊登行使现金选择权结果公告。有市场分析人士据此推测，如果一切进展顺利，借壳S延边路的广发证券最快将于2月12日即本周五在深交所挂牌。

将转让广发华福

根据公告，广发证券还将于今年转让对广发华福的控股权。目前，广发证券持有广发华福60.35%的股权，根据证监会的有关规定，广发证券和控股子公司广发华福之间存在同业竞争。为解决同业竞争问题，广发证券出具了《广发证券关于解决与广发华福同业竞争问题的承诺函》，承诺将以市场价格转让所持广发华福的全部股权，在2010年12月31日前办理完毕包括工商变更手续等在内的各项具体事宜，具体方案在经过有权机构批准后实施；同时，广发证券承诺，在解决同业竞争问题之前，广发证券将不向中国证监会提出新业务、新产品、新网点的申请。

分析人士表示，能否妥善处理同业竞争事宜，对广发证券的经营有一定的影响。根据广发证券2010年的盈利预测报告，在不考虑出售广发华福股权的一次性损益前提下，若在2010年1月1日已全部出售所持广发华福股权，则广发证券2010年的营业收入、利润总额以及归属于母公司所有者权益的净利润将分别减少11.85%、12.53%和7.96%。

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