西南大旱 三大机构深挖抗旱主题投资机会(股)(2)
兴业证券:旱灾主题下的机会挖掘(荐股名单)
此次西南地区干旱持续时间长、灾情严重
持续时间长。10月下旬,云南、贵州及广西等地就出现了大范围中等以上程度气象干旱,至今已持续近5个月。
灾情严重。据国家防总办公室统计,截至3月2日,云南、贵州、广西、重庆、四川等西南五省(区、市)作物受旱5668万亩,占全国受旱作物的86%;有1100万人、612万头大牲畜因旱饮水困难,分别占全国受旱人、畜的73%和66%,属60年一遇的大旱。
旱灾仍将延续。根据国家天气网预测,3月中上旬,云南大部、四川南部、贵州西南部等主要气象干旱区仍无明显降雨,气温偏高,干旱仍将持续并发展。
旱灾主题下的机会挖掘
此次旱灾对云南、贵州、广西等地上市公司经营生产有不同程度的影响。如,对云南农业企业(因土壤条件恶化),云南有色冶炼企业(缺水)以及西南地区水力发电企业有一定负面影响。但抗灾救灾也会对部分区域以及行业的上市公司构成利多影响。从机会挖掘的角度,我们依次推荐以下三类机会:
电力:“西电东送”南通道受较大影响,广东火电企业发电量快速上升
相关公司:深圳能源(000027)、粤电力、广州控股(600098)、宝新能源(000690)等
农业:制糖业偏正面,业绩对价格弹性远高于产量弹性
相关公司:南宁糖业等
抗旱设施、设备:灌溉设备、农机等
相关专题:西南大旱对A股市场影响
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