旱情或催涨三类概念股

2010年03月23日 13:55
来源：新闻晚报作者：楚怡俊

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制图刘京

□晚报记者楚怡俊

持续高温少雨天气，导致云南、广西、贵州、四川、重庆五省区市的旱情持续加重。西南地区的旱情升级，超出了市场的预期。3月19日至21日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝来到云南省曲靖市，深入旱灾最严重的地区，看望慰问受灾群众，指导抗旱救灾工作，要求从长计议，大力加强水利设施建设，从根本上增强抗御自然灾害的能力。券商认为，相关农业类板块或受益而爆发。今日早盘金健米业大幅高开，不久后即报涨停。

灌溉设施需求上升

面对严重自然灾害，灌溉设备、农机等相关抗旱物资需求将上升，大旱对农机灌溉类生产企业、水利设施类企业形成利好。

东海证券策略分析师董高峰认为，市场对水务板块的热情主要还是体现在阶段性炒作上，大多数水务公司灌溉产品受益干旱销量提升情况并不明显。不过，西南地区这次严重干旱也暴露出该地区农田水利设施建设的问题，后期农田水利等配套实施有望加强，国家相关政策出台，A股水务上市公司或将得到政策的实惠。灌溉设备概念股可关注，利欧股份、天一科技、林海股份、国统股份等。农机机械股可关注，云内动力、吉峰农机等。

国家发改委近期拟下达第一批专项资金100亿元，加快实施人饮解困工程建设，优先解决重旱区人饮安全问题；再安排一批特大抗旱补助费，支持云、桂、黔、川等旱区，重点用于抗旱应急水源工程建设和农田灌溉设施维修配套。

低估值农业股受青睐

此次旱灾对云南、贵州、广西、四川等地上市公司经营生产有不同程度的影响。信达证券认为，旱情将直接导致农产品减产造成农产品价格上涨。旱情受灾地区比较广泛，除了南方旱情持续加重外，东北、华北和西北部分地区饮水困难也比较突出，部分农田受旱也比较严重，下一步可能面临南北同时抗旱的不利局面。在灾后农业恢复和春耕生产中，部分地区春耕农业用水严峻、近期气候变化的不确定性增强等，仍是制约农业抗旱效果的重要因素。

据了解，西南地产的粮食总产量大约占全国的16%，虽然还不是粮食的主产区，但还是会使中国粮食生产的形势受到很大的影响。申银万国发布的相关报告称，干旱难以推动粮价大幅上涨，预计粮价继续维持 “稳中有升”态势。獐子岛、新希望、通威股份、北大荒、中牧股份值得关注。

而糖的减产也成定局，本次受灾的广西、云南等地，均为国内最重要的产糖基地，甘蔗减产造成国内糖价持续攀升已经没有悬念。分析师认为，在糖价走势继续坚挺之下，制糖企业可能获得短线炒作机会，可适当关注南宁糖业、华资实业、贵糖股份等。

分析师认为，农业板块目前被低估，2009年至今农业板块中一些重点股票如北大荒的涨幅远逊于大盘及行业表现。因此农业股中一些资源优势突出，估值一再被低估，股价再三被压制的股票必然最终为市场所青睐。

广东火电迅速增长

云南电力产能中有近70%来自水电站，干旱对云南电力供应产生了较大影响。 “往年云南一直是往东部省份送电，但今年春节期间，云南电网公司组织广东倒送电量3.3亿千瓦时，支持云南抗旱救灾。 “云南电网新闻中心一位负责人曾表示。

云南等地的水电机组2009年以来的发电量来看，大约同比下降40%，则将影响广东省供电总量近10%。为维持地区电网供需平衡，广东省对省内火电企业的调用量势必会明显增加。业内人士认为，出现“东电西输”的情况，将增加广东火电企业的发电量，目前广东火电企业发电量已出现快速上升。广东省内主要火电企业发电量同比增幅至少在50%以上。直接受益于上述因素的公司有，深圳能源、深南电A、穗恒运A、粤电力A、宝新能源、广州控股等。