中国农行启动上市安排 或成全球规模最大IPO

2010年04月08日 12:14
来源：凤凰网财经 作者：森迪普·塔克

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凤凰网财经讯 据英国《金融时报》报道，中国农业银行已开始与国内外银行展开具体商谈，以安排一次外界期待已久的首次公开发行(IPO)。此次发行可能筹资290亿美元，成为全球规模最大的IPO。

若发行成功，此次IPO有望超过中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China) 2006年在香港和上海两地的上市(筹资219亿美元)。

国有的农行是中国最后一家上市的大型商业银行，各家投行在过去两年展开游说，争取赢得利润丰厚的顾问合约。

近几周，美国银行-美林首席执行官布莱恩·莫伊尼汉和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事长麦晋桁等西方银行家都曾到访北京。

知情人士透露，他们会晤了农行高管，讨论该行IPO事宜，还会晤了分管中国其它银行筹资计划的主要官员。

自2006年以来，农行的IPO一再推迟，以便使该行有时间改革其管理及资产负债状况。该行面向农村经济领域的不良贷款，对其资产负债表形成了拖累。

据熟悉情况的银行家们介绍，预期农行将推进今夏在上海和香港上市的计划。

按资产规模衡量，农行是中国第三大银行，2009年实现利润650亿元人民币(合95亿美元)，比上年增长26%。该行的分行网点数目(2.4万家)和顾客人数(3.5亿)都是中国最多的。

逾20家全球及国内银行上周末加班工作，对农行本周将要提交的《请求建议书》作出响应。

“农行的资产负债表已得到大幅清理，每家银行都渴望参与这宗大规模IPO，”一名常驻香港的银行家表示。

中国监管机构已发出信号显示，此次IPO可能筹资至多2000亿元人民币，但农行向潜在承销商发送的文件并未具体说明发行的时机或规模。

内地媒体报道和分析师提出，高盛和瑞银在竞争香港上市承销合约的角逐中领先，而中国的中信证券和中金则有望获得上海上市的承销合约。

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