农行传下季沪港挂牌望成全球历年最大IPO

2010年04月11日 08:38
来源：凤凰网财经

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凤凰网财经讯据港媒报道，农业银行上市一事谈论已久，最近似乎有突破性进展，市场消息引述权威人士表示，虽然农行具体的上市时间和规模仍没有最后敲定，但可以确定的是A＋H模式、H股融资规模多于A股融资规模、新股发行规模在220亿至300亿美元(约1716亿至2340亿港元)。这意味上市已进入了实质性操作程序。据

该权威人士又指出，农行很大机会在今年第三季度登录沪港两地交易所，然而同时挂牌还是先后次序则仍在讨论。早前，农行分别对30家境内外知名投资银行进行了H股和A股上市承销商的选聘工作。消息称，高盛和瑞银有机会成为农行H股上市联席保荐人，中金和中信则为A股上市联席保荐人。

若农行成功上市，是次IPO有望超过工行(01398)于二零零六年在香港和上海两地的上市筹资219亿美元，同时也超过在二零零八年上市的VISA之197亿美元集资额，成为全球最大IPO。

中国人寿(02628)董事长杨超早前表示，有意参与农业银行的首次公开募股。全国社会保障基金理事会理事长戴相龙亦透露，全国社保基金给农行的投资承诺额度为150亿元(人民币，下同)。

去年，农行各项贷款增加1.03万亿元，各项存款增加1.75万亿元。截至去年底，农行资本充足率达10.07%，不良贷款比率为2.91%。拨备覆盖率为105.37%。据报，农行计划在二○一○年实现12000亿元的存款目标，其中储蓄大概占7000亿元，其余为对公和同业存款。据消息透露，农行二○一○年的利润目标大概为在剔除计提的拨备和三农补贴之后还有约900亿元的净利润，而其在二○○九年的净利润目标在为600亿元。

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