华夏银行停牌筹划再融资 或定向增发

2010年04月15日 02:53
来源：每日经济新闻

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每经记者张玮发自北京

4月14日，华夏银行发布停牌公告，称该行正在筹划再融资事项，用以提高资本充足率。市场分析人士表示，华夏银行此次再融资很可能采用定向增发的模式，规模或远超百亿元。

放贷受限资本金

华夏银行公告称，公司内部正在筹划再融资重大事项，由于有关事项尚存在不确定性，公司股票自2010年4月14日起停牌，该行将尽快确定是否进行前述重大事项，并拟于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

华夏银行2009年年报显示，该行2009年末资本充足率为10.20%，已经接近监管部门要求的10%的监管底线。华夏银行称，本次再融资募集资金将用于补充资本，提高资本充足率。

业内人士分析，正因为受限于接近监管红线的资本充足率，使得华夏银行在2009年下半年信贷投放显得力不从心。

国泰君安银行业分析师伍永刚在接受《每日经济新闻》采访时表示，该行的资本充足率与核心资本充足率都处于监管红线的边缘，随着今年信贷的投放，导致更大程度的资本金压力。

金融危机的爆发使得银行业监管标准提高，而2009年国内贷款高速增长后资本充足率明显下降，这都加快了银行的“补血”行动。此前中行、交行、招行、工行、浦发等都公布了各自的再融资方案。

极可能定向增发

某股份制商业银行业务部门负责人告诉记者，随着去年各家银行的持续放贷，影响到资本充足率大幅下滑，发可转债、配股以及定向增发的模式将成为银行优先考虑的融资途径。

华夏银行2009年年报称，将充分运用次级债和股票增发等工具，适时实施资本融资；以及通过内部积累，不断充实资本实力，并按照国家允许的其他资本补充工具增加资本。

2月23日，为补充资本金的迫切之需，华夏银行发布公告称，该行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过44亿元人民币次级债券，并计入附属资本。

市场人士分析，44亿元次级债提高了该行资本充足率近1个百分点，支持约500亿元左右的风险加权资产的扩张，这也有效缓解华夏银行的资本金不足问题，为华夏银行的短期发展扫清了障碍。

“华夏银行这次很可能选择定向增发或者发行次级债，这两种融资途径对市场的影响相对较小，另外也更容易得到监管层的批准。”分析师伍永刚向记者表示，定向增发很可能成为华夏银行再融资的模式。

据中金公司先前的预计，华夏银行的融资规模在130亿左右，提升其核心资本充足率至9%。

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