农行上市募资规模将超2000亿

2010年04月16日 06:39
来源：京华时报 作者：高晨

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本报讯(记者高晨)农行IPO(首次公开发行股票)承销商名单前晚确定，农行H股承销商6家，分别是中金、高盛、摩根士丹利、德意志银行、JP摩根、麦格理；A股承销商4家，分别是中金、中信、银河证券、国泰君安。中金同时位列H股和A股承销商之列。据知情人士透露，如无意外，预计农行将于今年9月前完成IPO。

共有21家中外投行4月初收到了农行的“英雄帖”，分别于4月7日、8日参加了承销农行H股和A股的选秀。4月14日晚，农行分别通知了各家投行最终的选拔结果。

农行称，此次招股承销商选秀系“按照市场惯例，经过严格的内部评审程序”，并首肯上述9家投行综合实力强，在国内外资本市场有很高的知名度，具有丰富的中国大型企业上市融资经验，并与农业银行有长期合作关系。

知情人士对记者表示，中金公司是本次选秀的最大赢家，此前中金公司和中信已经和农行接洽很久，他们中标也在情理当中。此外，该人士向记者透露，如果不出意外，主承销商A股应该是中信，H股应该是中金公司。

今年春节前，在诸多国有上市银行启动规模超过2500亿元的再融资计划后，农行也提出了在2010年完成IPO的目标。此前农行的财务重组已经完成，汇金和财政部各持股50%，8000多亿元的不良资产已经建立了和财政部的共管账户，将用未来的股权、分红等收益来解决，资产负债表比较干净。

-回应

募资将超300亿美元

负责农行股改上市工作的农行副行长潘功胜表示，将会选择中国和全世界最优秀的投资银行，一起推动农行的上市工作。他说，目前尚未敲定农行最终的募集资金规模，但将不会低于300亿美元(约合2046亿元人民币)。

前述知情人士还透露，如无意外，预计农行将于今年9月前完成IPO。这意味着农行上市可能创下目前全球首发上市规模的新纪录。

-点评

农行应避免走中石油老路

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为，300亿的最终募集资金规模相当大，但如果考虑目前国家正在对房地产市场进行宏观调控，资金由楼市转投进入股市的话，将大大消化掉由于农行上市给市场带来的流动性风险。

郭田勇指出，由于农行的业务中，农村和农业要求占一定的比例，并且应该不断上升，因此在盈利能力方面会稍逊于前几大银行，其发行时的市场估值可能会稍低于此前的银行。农行要尽量避免出现中石油上市时的情况，上市后价格被抬高再下跌的过程对股票市场的打击是非常大的。

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