建行通过750亿元融资方案

2010年04月30日 07:39
来源：凤凰网财经

0人参与0条评论

凤凰网财经讯 4月30日，中国建设银行董事会通过向原股东配售A股和H股的决议案，决定在A股和H股市场配股融资总额最高不超过人民币750亿元，本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。

本次配股按每10 股配售不超过0.7股的比例向全体股东配售，A 股和H股配股比例相同，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。本次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。

A股和H股配股的股份数量分别以实施本次配股方案的A 股股权登记日的A 股股份总数和H 股股权登记日的H 股股份总数为基数确定。以2010 年4月29日的总股本233,689,084,000股为基数测算，共计可配股份数量不超过16,358,235,880股，其中：A 股可配股份数量不超过630,000股000股为H股可配股份数量不超过15,728,235,880股，本次配股融资总额最高不超过人民币750亿元，最终融资总额按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。

本次配股价格根据刊登发行公告前A 股和H 股市场交易的情况，在不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定。最终配股价格由董事会根据股东大会的授权，自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。A 股和H 股配股价格经汇率调整后相同。

本次配股决议自本行股东大会、A 股类别股东会议和H 股类别股东会议审议通过之日起十二个月内有效。