农行或已向港交所递交上市申请

2010年05月05日 02:33
来源：第一财经日报

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农行相关负责人未予答复

赵文元

昨日，据海外媒体报道，中国农业银行于本周二向香港证交所提交了上市申请，正式展开其寻求在上海和香港两地同时上市的程序，筹资规模预计为200亿~300亿美元。

对此，《第一财经日报》昨日致电农行相关负责人，但该人士未予答复。此前，本报记者从知情人士处获悉，农行或寻求于7月份在上海、香港两地同时上市，这比传言的9月份提前了两个月。

农行是唯一一家尚未上市的国有大行。此前，农行何时上市一直未有定论，就在今年2月，农行还曾否认有明确的发行上市计划。但在4月14日，农行公布了其上海、香港两地上市的承销团名单，显示农行IPO进程提速。

公开信息显示，农行选出A+H股承销商分别为：中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安将协助农行完成A股发行上市相关工作；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理则参与H股发行。中金成为唯一一家农行A+H股的承销商。

由于天然体量大、投资价值获认可等原因，农行IPO募集资金规模或超过工行当年IPO。市场人士认为，农行IPO募集资金甚至有可能达到300亿美元。这意味着，在全球范围内，农行将创IPO集资之最。

但对于农行IPO的300亿美元上限，农行副行长潘功胜此前曾对媒体予以否认：“哪有这么多，两地加起来最多也就是250亿至260亿美元，且A股和H股的集资额分配比例尚未确定。

对于此轮大行的再融资对农行IPO的影响，潘功胜表示，内地银行集资潮对农行上市并无影响。他认为，内地银行定向增发集资，尚待股东会和监管部门批准，最终时间表未确定，可能集中于下半年进行。

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