华夏银行再融资方案敲定

2010年05月07日 07:13
来源：信息时报作者：詹丽冬

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信息时报讯(记者詹丽冬) 昨日，华夏银行再融资方案终于敲定，拟增发募资208亿元，用于补充公司核心资本。首钢股份从德意志银行手中夺回第一股东地位。

首钢夺回第一股东地位

华夏银行昨日发布公告称，拟向首钢总公司、国网资产管理有限公司(国家电网公司全资子公司)、德意志银行卢森堡股份有限公司(德意志银行全资子公司)定向发行总计18.59亿股，融资总额不超过208亿元，发行价格11.17元/股，发行价为董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%。

在本次增发中，首钢总公司将认购6.91亿股，持股比例也借此由发行前的13.98%增至发行后的20.28%，并以微弱优势重新夺回其在华夏银行第一大股东的地位。而首钢由此付出的认购资金总额将高达77.2亿左右。增发完成后，德银集团合计持股比例将提高至19.99%，达到监管上限，并由此从原本事实上的第一股东地位退居次位，成为该行事实上的“二东家”。国网资产持股比例将提高至18.24%，继续为华夏银行事实上的第三大股东。

昨日一复牌即跌停

截至2009年末，华夏银行资本充足率为10.20%，核心资本充足率为6.84%。国信证券分析师邱承志认为，此次融资完成后，预计其2010年末的核心资本充足率将从不足7%上升到10.5%，到2012年末核心资本充足率仍能维持在9.2%，满足最当前的监管要求，预计公司未来两年内再度大幅融资的可能性很小。总体而言，此次融资将有利于公司补充资本、拓展国内业务以及业务模式创新，对公司影响为正面。公司2010年具有较高的息差和业绩弹性、较大的费用和拨备支出改善空间，2010~2011年业绩预计有64.5%和25%的增长。

昨日，该股一复牌即跌停，收于11.45元，并拖累银行股集体杀跌。此前，华夏银行再融资计划颇为曲折，从4月14日停牌至今历经二十多天才最终敲定。据悉，华夏银行两度拖延方案的公布时间，系因涉及中外资第一大股东地位变化这一敏感问题。