农业通胀主题显现
曾 昱
近一周共有17家机构关注农业,居分析师关注度排行榜第7名。
据媒体报道,全国各地的菜价在“五一”后正在经历新一轮上涨,部分城市蔬菜的月加权平均价格已超过3元/公斤。近一段时间,蔬菜及部分经济作物价格依旧延续一季度以来的涨势。由于农产品价格涨势依旧,国家信息中心7日公布数据,把二季度CPI的预测调高至4.2%。
方正证券维持农业“增持”的评级。他们认为,与历史相似,2006年之后的2007年农产品批发价格指数呈逐月走高;2010年以后几月农产品批发价指数同样具有呈逐月走高的动力:一是猪肉价格底部回升;二是粮价缓慢上涨;三是部分蔬菜价格创新高;四是通胀预期强烈;五是4月下旬农产品批发价指数高于4月平均数。此外,在政策的持续扶持和通胀的强烈预期下,农业板块在大盘调整时表现出了明显的抗跌性。当前农业股的静态PE达到了67倍,后期要投资那些既能享受板块机会、又有业绩支撑的个股。
申银万国也维持农业行业“看好”的评级。他们表示,近期农业行业投资主题为:通胀预期主题与业绩持续增长。原因是:通胀预期逐步增强,成本上升正在推动成品粮、猪肉价格走高或回升。景气子行业上市公司业绩出现快速增长。农业行业投资选择逐步由主题投资演变为价值投资,重点聚焦业绩增长。他们建议投资者在通胀预期下,重点关注价格上涨收益、农业新兴产业和农业资源价值;业绩持续增长重点聚焦主营具有核心竞争力、业绩持续增长预期明晰者。重点推荐:一、通胀预期主题:生猪价格上涨:圣农发展、正邦科技;海参价格上涨:好当家、东方海洋;农业资源:獐子岛、永安林业、亚盛集团。二、业绩持续增长:重点推荐种子、海洋养殖、动物疫苗、酵母等景气行业中的龙头企业:登海种业、安琪酵母、敦煌种业、圣农发展、中牧股份、海大集团。此外,可以关注资产整合预期明晰、业绩预期好转的五洲明珠、通威股份。目前,重点推荐农业上市公司:敦煌种业、獐子岛、好当家、东方海洋;五洲明珠、中牧股份、
中金公司也指出,由于近期猪价回升以及北方地区4月中下旬低温天气可能造成玉米、小麦、粳稻、番茄、棉花和部分水果减产,从而加剧农产品价格通胀预期,使得二季度以来农业板块走势明显好于大盘。由于猪价上涨以及玉米、小麦和棉花减产可能引发政府和媒体广泛关注,农业板块中的通胀概念股值得持续关注。 (今日投资 曾 昱)
相关专题:通胀来临 股市投资策略
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