农行IPO募资或达260亿美元

2010年05月18日 07:26
来源：信息时报作者：叶静

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中国农业银行是最后一家上市的国有大行。(图片来源：广州日报)

信息时报讯 (记者叶静) 最后一家未上市的“四大行”农行距离上市的日期也越来越近，昨日有媒体透露，中国投资公司已初步同意认购中国农业银行股份，但由于目前仍未落实招股价、估值等细节，故金额方面仍是未知数。预计最快将在6月中旬首次聆讯，融资金额或达260亿美元。

报道称，由于农行方面未计划在上市前引入策略股东，中国人寿未必会成为农行H股基础投资者。此前农行高层表示，除全国社会保障基金以外，农行上市前将不再引入其他战略投资者。中国人寿一直表示有意对农行作财务投资。4月初中国人寿董事长杨超曾在年业绩发布会上表示，中国人寿有意参与农行IPO，相关事宜正在积极推进中，但何时成行将取决于农行上市的进程。中投初步同意认购。

近日，农行负责上市事宜的副行长潘功胜率领团队，马不停蹄拜见全球各大机构投资者。有消息称，其接触对象包括一些主权财富基金。潘功胜自己则向外界表示，目前投资者反应不错。 “农行管理层始终有两个情结，一个是希望融资额不低于当年的工行，该公司创下了当时全球最大IPO纪录，农行希望自己也能创下现在的全球IPO纪录；一个是认为自己的定价不能低于工行发行价，不但PB(市帐率)不能低，股价的绝对值也不能比工行当年的3.12元的A股首发价低。”有投行人士向记者表示。

2006年，工行不计超额配售选择权行使，A+H就合计募集了191亿美元。此前市场一直传言，农行计划A+H募资将超过300亿美元，但潘功胜近期对此作出了否认，“两地加起来最多也就是250亿至260亿美元”

报道称，农行A+H两地上市挂牌日仅差1天，由于农行及承销团初步意向价约为两倍PB，在目前市况不稳下，投资者反应倾向审慎。不过公司仍计划在7月中前挂牌，但具体的时间是“愈快愈好”，故一旦完成准备工作，可能最快在6月中便进行首次聆讯。