农行A股首发申请6月9日提交发审会

2010年06月05日 01:29
来源：中国证券报－中证网

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□本报记者张朝晖北京报道

中国证监会发行监管部昨日公告，发审委将于6月9日召开第89次发审会，审核中国农业银行股份有限公司A股首次发行申请。

从目前情况看，农行可能成为今年全球最大单IPO。消息人士透露，国内外机构投资者兴趣颇浓，包括国外大型金融机构、企业集团、境内外主权基金、香港本地富豪、央企集团在内的十多家投资方已向农行表示了投资意向，他们或将成为农行首批A股战略配售对象及H股基石投资者。

分析人士表示，本次农行预披露《招股说明书》中尚未明确A股战略配售部分比例，但从2006年以来采用战略配售的14单大型IPO情况来看，战略配售比例通常介于30%-40%。如果本次农行A股IPO也采用这样的比例，那么除战略配售以外，向公众投资者发行的股份比例约为60%-70%。按照农行目前A股绿鞋前发行约222.35亿股计算，向公众发行部分约为133.41亿股-155.65亿股。这一规模远低于此前市场传闻，以目前A股市场承接力来看，对市场形成冲击很小。

昨日发布的农行招股说明书申报稿显示，此次农行发行的A股和H股总计不超过476.46亿股(未考虑该行A股发行和H股发行的超额配售选择权)。其中农行将发行不超过222.35亿A股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%；如果全额行使A股和H股发行的超额配售选择权，A股发行额度为不超过255.70亿股，占发行后总股本的比例为7.87%。

与A股发行同步，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，H股股份占发行后总股本的比例不超过8%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，H股股份占发行后总股本的比例不超过9%。

按照农行A股和H股绿鞋前发行规模计算，A股和H股发行比例约占发行后总股本15%，其中，A股7%，H股为8%。按照绿鞋后发行规模计算，A股和H股发行比例约占发行后总股本16.87%，其中，A股约为7.87%，H股约为9%。