农行IPO6月9日上会 发行规模低于预期

2010年06月05日 02:49
来源：证券时报

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拟引入绿鞋机制，行使超额配售权前，A股发行规模不超过222亿股

证券时报记者 贾 壮

本报讯证监会发审委定于6月9日(下周三)审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。

根据农行预先披露的招股说明书，未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权，本次A股将发行不超过22，235，294，000股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%；若全额行使A股发行和H股发行的超额配售选择权，本次发行不超过25，570，588，000股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。

按照本次农行A股和H股“绿鞋”前发行规模计算，A股和H股发行比例约占发行后总股本15%，其中，A股7%，H股为8%。按照本绿鞋”后发行规模计算，A股和H股发行比例约占发行后总股本16.87%，其中，A股约为7.87%，H股约为9%。此前市场曾预期农行“绿鞋”前A股和H股发行可达到发行后总股本的16%，“绿鞋”后将接近18%，从预披露的招股说明书来看，农行确定的发行比例低于市场预期。

招股书显示，农行2010年一季度实现净利润249.79亿元，较2009年同期增长38.5%。综合而言，其财务基础优于同业上市之前的水平。

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