农行IPO不超222.35亿A股

2010年06月05日 14:07
来源：金羊网－羊城晚报 作者：严丽梅

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羊城晚报今天消息记者严丽梅报道：据中国证监会公告，农业银行首发申请定于6月9日上会。同时公告的还有农业银行IPO招股说明书(申报稿)。

农业银行IPO招股说明书(申报稿)显示，该公司本次拟发行A+H股。其中，发行不超过222.35亿股A股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%(未考虑A股发行的超额配售选择权发行)；若全额行使A股发行的超额配售选择权的话，则发行不超过255.71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%87%。

另外，还计划同步在境外发行H股，计划发行不超过254.12亿股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，本行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9%。

农业银行本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于充实该行的资本金，以支持未来业务发展。

相关披露显示，截至2009年12月31日，农业银行资产总额88825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%；贷款总额4

有分析显示，本次农行预披露《招股说明书》中尚未明确A股战略配售部分比例，但从2006年以来采用战略配售的14单大型IPO情况来看，战略配售比例通常介于30%-40%。如果本次农行A股IPO也采用这样的比例，那么除战略配售以外，向公众投资者发行的股份比例约为60%-70%。按照农行目前A股绿鞋前发行约222.35亿股计算，向公众发行部分约为133.41亿股-155.65亿股，远低于此前市场传闻。

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