农行IPO申请9日上会
发行不超过222亿A股
本报讯(记者熊 焱) 备受关注的农行IPO终于亮出时间表，发审委将于6月9日召开第89次发审会，审核中国农业银行股份有限公司A股首次发行申请。
从目前情况看，农行可能成为今年全球最大单IPO，国内外机构投资者兴趣颇浓，包括国外大型金融机构、企业集团，境内外主权基金，香港本地富豪，央企集团在内的十多家投资方已向农行表示了投资意向，他们或将成为农行首批A股战略配售对象及H股基石投资者。
最新发布的农行招股说明书申报稿显示，此次农行发行的A股和H股总计不超过476.46亿股(未考虑本行A股发行和H股发行的超额配售选择权)。其中农行将发行不超过222.35亿A股，如果全额行使A股和H股发行的超额配售选择权，A股发行额度为不超过255.70亿股，占发行后总股本的比例为7.87%。与A股发行同步，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿股H股。
此前，农行新股发行规模约在300亿美元，其中A股约100亿美元。但由于受到市场低迷影响，农行缩减IPO规模发行，同时2.5元的路演初步定价“猜想”也将被调低，降低到1.6倍市净率水平发行。
[责任编辑：lizy]
标签：农行 IPO A股
相关专题：农行正式上市
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