农行A股首发过会 6月10日赴港聆讯

2010年06月10日 06:01
来源：新京报

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证监会昨日公布，在昨日的89次主板发审委会议上，中国农业银行股份有限公司通过证监会发审委审核。作为最后一家上市的国有商业大行，农行上市正式进入倒计时阶段。

A股上市或在7月15日

农行发审会被安排在昨日上午进行，到昨日中午，有消息灵通的投行人士透露，农行顺利过会。下午，证监会正式公告确认了这一消息。

根据农行此前的预披露材料，如不考虑超额配售，农行本次拟发行不超过222.35亿A股，并拟同步通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿H股。A股发行与H股发行非互为条件，A股H股募资金均将用于补充资本金。

在A股过会之后，今日(10日)农行H股上市将在港交所聆讯，港媒预测农行聆讯有望一次通过。农行最终A股上市日期可能在7月15日，而H股上市将在7月16日。

由于采用了战略配售，市场传言中国人寿、荷兰合作银行以及部分香港富豪都有意成为基石投资者。

仍有可能延缓上市

此前有媒体报道称，农行大股东财政部以及汇金公司有意推迟农行上市。昨日，农行副行长潘功胜称，这种说法是“胡说八道”

如按正常程序，农行在通过主板发审委审核之后，仍然需要证监会发上市批文，这与农行落实发审委提出的相关问题的时间有关。

在获得上市批文后，农行将可以进入询价和定价阶段。按照证监会的规定，询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及主承销商通过初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。

虽然昨日农行否认大股东有意延迟，但从程序上看，农行过会以及获得上市批文有6个月的有效期，农行仍有可能根据市场情况推迟发行时间。

发行规模大幅缩水

农行一直希望能冲击全球规模第一IPO。按照招股材料，此前传言农行300亿美元的发行规模已经大幅缩水。

即使要冲击此前工行创下的219亿美元的筹资纪录，按照目前的发行规模仍有难度。如果不考虑超额认购，农行募集资金突破这一规模需定价在3元以上，全额行使超额配售选择权也要定价在2.7元以上才能超过219亿美元。

目前市场普遍预测的农行发行价高位在2.5元-2.6元之间，若按中间数计算，即使农行A、H股全部行使超额配售选择权，募集亦不过210亿美元。

银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间

农业银行 A+H两地上市 2000亿元 已正式启动上市程序 预计7月底前上市

中国银行 可转债+增发H股 400亿元+60亿美元 已获股东大会批准 400亿元可转债已发行

建设银行 A+H配股 不超750亿元 董事会已通过 今年底或明年初完成

交通银行 A+H配股 420亿元 已获股东大会批准 未知

浦发银行 定向增发 398亿元 已获股东大会批准 尚需银监会、证监会审批

民生银行 H股上市 267.5亿元 已完成 于2009年11月完成

工商银行 可转债+H股融资，方式未定 A股不超250亿元 已获股东大会批准 预计在2010年完成

中信银行 发行次级债或混合资本债 不超过250亿元 已获董事会通过 预计在2010年完成

招商银行 A+H配股 220亿元 已完成配股融资 已于2010年3月完成

华夏银行 定向增发 150亿-200亿 已停牌审议 无时间表

兴业银行 配股融资 180亿元 已获证监会通过 预计2010年完成

深发展 向中国平安定向增发 106亿元 尚需证监会审批 未知

南京银行 配股融资 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成

宁波银行 定向增发 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成

近期银行业拟融资情况

(来源：上市银行公告)

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