农行A股IPO过会 6月10日港交所闯关

2010年06月10日 07:48
来源：北京青年报作者：吴琳琳

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农行上市落定　银行股集体发飙

本报讯　随着农行上市的尘埃落定，银行股昨天集体发飙，并带动大盘扭转颓势。截至昨天收盘时，银行板块个股涨幅均超2%，其中8只个股涨幅超5%，中信银行、宁波银行还封于涨停板。对于后市，分析人士指出，投资者不可盲目追高，需密切关注银行股反弹的持续性，以及相关利好能否支撑市场持续走强。

本报讯　证监会发审委第89次会议昨天顺利通过了农业银行的首发申请，今天将在港交所展开H股聆讯。如果顺利获得批准，农行计划于7月16日在香港上市，前一日则在上海上市。至此，国有商业银行改制上市终于进入“收官”阶段。

农业银行上周五公布的初步募股说明书称，如果在上海和香港两地上市的增售选择权均被行使，该行将共发售至多548亿股新股，占扩大后总股本的17%。

但有消息人士向媒体透露，为提高发行价，增售选择权有可能不悉数行使，最终发行股数可能低于这个数目。

农行此前表示，本次IPO计划在香港发行量将占总规模的53%，上海占47%。

最近有传闻称，由于市况不佳，财政部和汇金两大股东有意推迟这一全球规模最大的IPO。对此，农业银行副行长潘功胜昨天已予以否认，指其“完全是胡说八道”，并重申农行会按计划上市。一消息人士也向媒体透露，目前上市进程一切顺利，并没有延迟的计划。

多数基金经理和分析师曾估计，农行发行市账率应在1.5倍左右。外电昨天引述券商消息称，这将是农业银行A股的市账率最低要求，以农行披露的去年每股净资产1.27元人民币计算，发行价最低为1.905元人民币，低于市场传闻的2.5-2.6元，但上市规模没有变化。如果H股定价将与A股相若，则将接近2.2港元。

据悉，农行已初步确定内地战略投资者和境外基础投资者名单，入围者包括中国人寿及其母公司、中国人保集团、荷兰合作银行、科威特投资局等。香港富豪包括恒基地产主席李兆基、长江实业主席李嘉诚及新世界集团主席郑裕彤等也均有意斥资认购。

资料显示，2008年10月21日，农行的股改方案获批。此后是漫长的公司制改革。今年4月7日，农行突然启动IPO程序，开始进行承销商初选。4月14日，农行对外公布了“A+H”IPO承销团“选秀名单”。其中，中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农行完成A股发行上市相关工作；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理则参与H股发行。

5月4日，农行向上交所和港交所提交了上市申请。5月25日，中国证监会对农行IPO进行了初审。6月4日，农行公布招股说明书，证监会发布公告，定于2010年6月9日审议中国农业银行股份有限公司首发申请。

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