农行A股顺利过会或为金融危机后全球最大IPO

2010年06月10日 08:30
来源：南方日报

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南方日报讯(记者/卢轶黄倩蔚)证监会昨日下午发布消息称，农行A股IPO的申请已于上午召开的中国证监会发审会审核通过。明日农行将接受港交所上市聆讯，其发行的A股计划在7月15日上市。

据了解，农行A股IPO申请于昨日上午上会。证监会下午发布消息称，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第89次会议于2010年6月9日召开，中国证券监督管农业银行股份有限公司(首发)获通过。而按照先A后H原则，农行今日将接受港交所上市聆讯，在准备充分的情况下，或可一次性通过聆讯。

过会后，农行A股IPO将很快进入询价和定价阶段。按照证监会的规定，询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及主承销商通过初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。

农行周五发布的初步募股说明书称，农行本次拟通过A+H发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%(未考虑A股发行的超额配售选择权发行)，若全额行使A股发行的超额配售选择权的话，则发行不超过255.71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。

作为“工农中建”中最后一家登陆资本市场的大型国有商业银行，中国农业银行IPO有望成为金融危机后全球最大的IPO，不过最终融资规模仍需视发行价格等因素确定。

而据接近农行承销商中金公司的券商透露，农行目前市净率要求最低1.5倍，以农行披露的2009年每股净资产1.27元计算，农行发行价最低1.905元，发行价低于此前的2.5元普遍预期，上市规模没有变化。

针对有媒体报道称，因市况低迷等原因，农行两大股东财政部和中央汇金公司希望推迟农行上市。昨日，农行副行长潘功胜表示，有关农行有意推迟IPO的报道是没有根据的。接近农行的权威人士透露，农行发行的A股计划在7月15日上市，发行的H股计划在7月16日上市。

另有消息称，农行已初步确定内地战略投资者和境外基础投资者名单，入围者包括中国人寿及其母公司、中国人保集团、荷兰合作银行、科威特投资局等。香港富豪包括恒基地产主席李兆基、长江实业主席李嘉诚及新世界集团主席郑裕彤等也均有意斥资认购。