农行招股意向书下周四公布

2010年06月12日 07:23
来源：信息时报作者：钟禾

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信息时报讯在昨日下午4点半开始的农业银行分销商会议上，农行确定了询价和上市的时间表。据悉，农行将在6月17日公布招股意向书，18日开始询价，25日确定价格区间。此外，农行要求承销商和分销商能在7月6日完成网上网下申购，以确保7月15日A股顺利上市。

战略配售约占35%

据了解，参与农行分销的证券公司多达十几家。而农行A+H股基石投资者的入围名单正在清晰。据了解，基石投资者在农行IPO这场盛宴中的分量也越来越重,其占此次农行发行总量将达35%左右。在入围名单上,投资者构成非常多元,既包括来自中东的主权财富基金,也有欧美金融机构、日本资金,以及国内大型保险公司和央企。

据记者了解,此前在中国银行业多有斩获的新加坡淡马锡投资公司,将参与农行战略配售。新加坡政府投资公司GIC也将参与。渣打也将参与农行配售。目前渣打银行在中国拥有16家分行,并持有渤海银行近20%股份。此前渣打有计划参股光大银行,但最终未能成行。此次参与农业银行战略配售,是渣打银行在国内的第二个战略投资选择。一同挤入农行配售盛宴候选名单的,还包括荷兰合作银行,日本大和证券联合野村证券筹划一个日本资金池,参与此次农行战略配售,规模大约在10亿美元。

大批香港富豪也将参与农行配售。这包括长实主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤等。

据知情人士透露,基石投资者所拥有的股份,将占A股发行总量的30%,占H股发行总量的40%。

重启战略配售备受关注

此番农行IPO重启战略配售,备受市场关注。事实上,中国远洋战略配售完成后,战略配售不再被上市公

司A股发行所采用,监管部门希望通过增加二级市场的股票供应量来控制当时非理性的市场。在目前并不乐观的二级市场走势下,较大的发行数量意味着给市场带来较大的融资压力。农行重启战略配售意在为资本市场减压。

在此前上市的四家大型商业银行中,除建行外,工行、中行、交行在发行过程中均进行了战略配售。根据记者统计,工商银行当初发行时,最终向A股战略投资者定向配售57.69亿股,占超额配售后总配售规模的比重为38.59%;中国银行向A股战略投资者定向配售12.86亿股,占当时IPO发行数量的19.8%;交通银行向战略投资者定向配售9.57亿股,约占当时IPO发行规模的30%。

除规模外,参与工行、中行、交行配售的机构投资者队伍相当庞大。其中,参与工行战略配售共有23家机构,交行达到20家,最少的中行也有14家参与战略配售。钟禾

招股喽……