农业银行拟于6月18-23日进行首发询价

2010年06月16日 18:21
来源：证券时报网

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农业银行(601288)周三晚间首次公开发行A股发行安排及初步询价公告，公司本次发行的初始发行规模为222.35亿股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)周若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至255.70亿股。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中，战略配售不超过102.28亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。

本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日，其中通过申购平台报价、查询的时间为：6月18日至6月22日每个交易日9:30至15:00；6月23日9:30至11:30，本次发行的初步询价将于6月23日上午11:30结束。每个配售对象最多可以填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个拟申购价格对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行连即48亿股，同时每一个申购价格对应的拟申购数量均不低于网下发行最低申购连即2000万股，且申购数量超过2000万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。

公司股票简称为“农业银行”，股票代码为“601288”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

公司境外H股发行与本次发行同步进行。A股发行与H股发行并非互为条件。

联席主承销商组织本次发行的预路演推介工作，将于2010年6月17日至2010年6月22日期间，在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。

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