农行明起路演询价 力争7月15日登陆A股

2010年06月17日 03:25
来源：证券日报

0人参与0条评论

若全额行使超额配售权，至多发行不超过547.94亿股，其中A股和H股分别为不超过255.71亿股和292.24亿股

□ 本报记者　胡潇滢

农业银行(601288)上市进程紧锣密鼓， 6月9日、10日，中国农业银行分别通过证监会和港交所的审批，A+H股同步上市大幕顺利开启。农行将于6月18日开始路演询价，该股将于2010年7月6日实施网上申购，力争7月15日正式挂牌登陆A股。

6月17日，农行发布招股意向书。据招股书显示，农行本次拟通过A+H发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%；与A股发行同步，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。

若全额行使超额配售权，则至多发行不超过547.94亿股，其中A股和H股分别为不超过255.71亿股和不超过292.24亿股。发行完成后，公司总股本将达3176.47亿股，行使超额配售权后则会达到3247.94亿股，

力争7月15日登陆A股

根据招股书显示，农业银行此次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。其中，战略配售不超过102.28亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。

根据农行此次发行日程安排，农行将于2010年6月17日至2010年6月22日期间，在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。招股书中还显示，农行力争在7月15日登陆A股市场。

此前市场对于农行发行价多有猜测，中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇教授向《证券日报》记者表示，农行发行价区间尚待路演后才确定，集资额也将由双方定价博弈结果而定。郭田勇认为，农行发行价不应该很低，否则其融资效果会大打折扣。

此外，农行本次拟同步在境外进行H股发行，拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。

截至2009年12月31日，农行资产总额88825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%；贷款总额4

多重优势护航农行上市

近年来，农业银行资产质量有明显改善，农行2009年的营业收入为2,222.74亿元，同比增速居四大行首位；农行2009年加权平均净资产收益率为20.5%，位居四大行第二位。农行2009年末存款付息率为1.49%，保持在四大行中境内存款付息率最低水平，说明农行的资金来源的成本低于竞争对手。

中国农业银行在境内拥有2万3千余家分支机构，居各大商业银行之首，覆盖中国所有的城市以及99.5%的县级行政区。我国县域经济快速发展之际，县域经济快速金融市场更将日益成为各家银行关注的重要增长点。分析人士认为，农业银行无疑是县域金融领域的领头羊，这对于农业银行来说，可以称得上是历史给予的机遇与舞台。

在国家对“三农”支持力度不断加大的同时，农行积极推进三农金融事业部制改革，分析人士认为，农行的上市标志着政府落实三农政策改革的大局。郭田勇教授告诉记者，农行的三农业务其长期来看具有成长性，“可以说是农行上市的一张王牌。”

打印转发