农行A股IPO17日起招股

2010年06月17日 01:30
来源：中国证券网－上海证券报

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6月29日披露定价区间，7月6日网上申购，H股同步发行

⊙记者苗燕潘琦

农行今日在上海证券交易所发布《中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书》，意向书披露，7月1日—7月6日A股进行网下申购及缴款；7月6日网上申购；预计7月15日登陆A股。

按照计划，农行将于6月17日—6月23日进行预路演推介。据了解，届时农行的上市路演团队将兵分两路在全球范围内展开巡回路演。A股方面，将在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。承销团将采取一对一和推介会两种形式向基金介绍农行的有关情况，并解答投资者的问题。在预路演的前期沟通中，境外机构投资者的回馈很踊跃，表现出的兴趣相当大。国内方面，保险资金、大型国有企业集团、基金的认购态度也非常积极。

按照程序，预路演和初步询价结束后，农行和联席主承销商将根据询价对象和配售对象的反馈情况，并参考农行基本面、可比公司估值水平、市场环境等因素确定发行价格区间，于6月29日在A股初步询价结果及价格区间公告中披露。发行价格区间公布后，配售对象进行网下累计投标询价申购。网下和网上申购结束后，将根据累计投标询价情况，并参考多方面因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。7月8日将正式对外公布此次A股发行的定价。

据招股书显示，农行本次拟通过A+H股发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%；与A股发行同步，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。若全额行使超额配售权，则至多发行不超过547.94亿股。发行完成后总公司总股本将达3176.47亿股，行使超额配售权后则会达到3247.94亿股。此前市场预期农行此次A+H股发行，募集资金的规模可能高达230亿美元，为今年以来全球最大的IPO。