强劲后援团护驾农行IPO

2010年06月17日 04:52
来源：国际金融报作者：赵怡雯

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在农行A股H股双双过会后，农行承销团便马不停蹄地进入了推介阶段。据中国香港媒体报道称，农行目前已经签订了10个基础投资者。而在另一份市场流传的名单中，农行基础投资者数目更是达到20个。其中，多家主权财富基金的加盟更是让农行的IPO之行吃了“定心丸”

主权基金领衔

作为最后一家上市的国有商业银行，农行的IPO自然吸引了国内外众多机构的眼球。一心希望帮助农行完成全球最大IPO的承销团，也早就四处寻觅强劲的后援团，即基础投资者，为农行能够顺利募集到庞大的资金保驾护航。

据悉，在此次农行港股基础投资者的名单中，主权财富基金成为了最大的亮点。《华尔街日报》援引知情人士称，目前新加坡国家投资公司淡马锡控股、中东主权财富基金卡塔尔投资局、科威特投资局已经原则上同意成为农行IPO的基础投资者。虽然“当事人”比较矜持，迟迟不肯公布具体的数额，但有传闻称，淡马锡控股打算动用2亿-3亿美元投入农行港股IPO之中。而卡塔尔方面则考虑投资不超过10亿美元。

除了主权财富基金外，在农行港股基础投资者中，还不乏香港本地著名富商的加入。据悉，李嘉诚和李兆基已签署协议成为农业银行香港部分IPO的基础投资者，他们将分别认购农行10亿港元(约合1.29亿美元)的股票。

“如果农行港股基础投资者的占比较大，就意味着散户投资者的占比会相对缩小，这对于农行IPO的顺利推行将构成正面影响，同样也能减少对市场的冲击。”上海一位券商人士在接受《国际金融报》采访时如此指出。

根据境外媒体本周获得的一份销售文件显示，农行港股IPO募集资金可能高达144亿美元，其中95%为机构配售，5%为面向散户投资者公开发售。对于该比例，也有业内人士提出质疑称，“目前欧洲债务危机正在蔓延，是否会影响到农行境外投资者的投资规模也是未知数。

今日或启动路演

对于农行最终A+H股的募集数量，从目前的一些预测情况来看，农行IPO要想达到之前传闻的300亿美元可能性非常渺小，目前预测的募集规模基本在200亿美元左右。

据消息人士透露，农行A股可能于今日刊登招股公告书，以及启动北京、上海、深圳三地路演。而港股可能将于6月24日至7月6日进行正式推介，6月30日至7月6日公开招股。牵动人心的农行发行价区间将于路演后才能真正确定，而农行能否摘得全球最大IPO的悬疑也将同时揭晓。