农行IPO6月17日-6月22日路演推介

2010年06月17日 07:18
来源：新京报 作者：阳淼

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6月17日-6月22日路演推介

7月6日网上申购

股票代码601288

发行规模(未超额配售)222.35亿股

农行IPO进程及发行规模

图/CFP

本报讯 (记者阳淼)农业银行(601288)昨日晚间首次发布公开发行A股发行安排及初步询价公告。根据公告，农行本次发行的初始发行规模为222.35亿股，战略配售不超过发行规模的40%。6月17日至22日，农行将在京沪穗深四地分别进行路演推介。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至255.70亿股。其中，战略配售不超过102.28亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%。

以此计算，若不行使超额配售选择权，向散户的发行规模是72亿股左右，即使行使超额配售权，向散户发行也不超过100亿股。目前，市场对农行的发行价预测在1.9-2.6元之间，即使按2.6元的发行价计算，农行在A股的吸纳资金量也远低于市场此前的预期。15日，有香港媒体报道称，农行已签订10个基础投资者，招股集资额目前尚无定论。

本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日。公司股票简称为“农业银行”，股票代码为“601288”

农行境外H股发行与本次发行同步进行。A股发行与H股发行并非互为条件。7月6日网上申购，打新小散可参与。

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